La cerimonia di premiazione della 49ª edizione dei David di Donatello si è svolta il 14 aprile 2004 al Palazzo dei congressi di Roma con la conduzione di Pippo Baudo e trasmessa su Rai Uno.
Vincitori e nominati Vengono di seguito indicati in grassetto i vincitori.
Miglior film La meglio gioventù, regia di Marco Tullio Giordana Buongiorno, notte, regia di Marco Bellocchio Che ne sarà di noi, regia di Giovanni Veronesi Io non ho paura, regia di Gabriele Salvatores Non ti muovere, regia di Sergio Castellitto
Miglior regista Marco Tullio Giordana - La meglio gioventù Pupi Avati - La rivincita di Natale Marco Bellocchio - Buongiorno, notte Sergio Castellitto - Non ti muovere Matteo Garrone - Primo amore
Miglior regista esordiente Salvatore Mereu - Ballo a tre passi Andrea Manni - Il fuggiasco Francesco Patierno - Pater familias Piero Sanna - La destinazione Maria Sole Tognazzi - Passato prossimo
Migliore sceneggiatura Sandro Petraglia e Stefano Rulli - La meglio gioventù Marco Bellocchio - Buongiorno, notte Francesco Bruni e Paolo Virzì - Caterina va in città Giovanni Veronesi e Silvio Muccino - Che ne sarà di noi Margaret Mazzantini e Sergio Castellitto - Non ti muovere
Migliore produttore Angelo Barbagallo - La meglio gioventù Luigi Musini, Roberto Cicutto per Cinema11undici e RAICinema - Cantando dietro i paraventi Aurelio De Laurentiis - Che ne sarà di noi Riccardo Tozzi, Giovanni Stabilini, Marco Chimenz per Cattleya e Medusa Film - Non ti muovere Domenico Procacci - Primo amore
Migliore attrice protagonista Penélope Cruz - Non ti muovere Michela Cescon - Primo amore Licia Maglietta - Agata e la tempesta Violante Placido - Che ne sarà di noi Maya Sansa - Buongiorno, notte
Migliore attore protagonista Sergio Castellitto - Non ti muovere Giuseppe Battiston - Agata e la tempesta Luigi Lo Cascio - La meglio gioventù Silvio Muccino - Che ne sarà di noi Carlo Verdone - L'amore è eterno finché dura
Migliore attrice non protagonista Margherita Buy - Caterina va in città Anna Maria Barbera - Il paradiso all'improvviso Claudia Gerini - Non ti muovere Jasmine Trinca - La meglio gioventù Giselda Volodi - Agata e la tempesta
Migliore attore non protagonista Roberto Herlitzka - Buongiorno, notte Diego Abatantuono - Io non ho paura Elio Germano - Che ne sarà di noi Fabrizio Gifuni - La meglio gioventù Emilio Solfrizzi - Agata e la tempesta
Migliore direttore della fotografia Italo Petriccione - Io non ho paura Danilo Desideri - L'amore è eterno finché dura Fabio Olmi - Cantando dietro i paraventi Marco Onorato - Primo amore Fabio Zamarion - Che ne sarà di noi
Migliore musicista Banda Osiris - Primo amore Ezio Bosso - Io non ho paura Andrea Guerra - Che ne sarà di noi Riz Ortolani - La rivincita di Natale Giovanni Venosta - Agata e la tempesta
Migliore scenografo Luigi Marchione - Cantando dietro i paraventi Paola Bizzarri - Agata e la tempesta Franco Ceraolo - La meglio gioventù Marco Dentici - Che ne sarà di noi Francesco Frigeri - Non ti muovere
Migliore costumista Francesca Sartori - Cantando dietro i paraventi Gemma Mascagni - Che ne sarà di noi Elisabetta Montaldo - La meglio gioventù Silvia Nebiolo - Agata e la tempesta Isabella Rizza - Non ti muovere
Migliore montatore Roberto Missiroli - La meglio gioventù Francesca Calvelli - Buongiorno, notte Claudio Di Mauro - Che ne sarà di noi Patrizio Marone - Non ti muovere Jacopo Quadri - The Dreamers - I sognatori (The Dreamers)
Migliore fonico di presa diretta Fulgenzio Ceccon - La meglio gioventù Gaetano Carito - Buongiorno, notte Mario Iaquone - Non ti muovere Mauro Lazzaro - Io non ho paura Miguel Polo - Che ne sarà di noi
Migliori effetti speciali visivi Ubik Visual Effects - Boss Film - Cantando dietro i paraventi Proxima - Agata e la tempesta Digitrace Tech (Roma) - L'apetta Giulia e la Signora Vita Sergio Stivaletti - È già ieri LCD (Firenze) - Opopomoz Chinatown - Totò Sapore e la magica storia della pizza
Miglior documentario di lungometraggio Guerra, regia di Pippo Delbono A scuola, regia di Leonardo Di Costanzo L'esplosione, regia di Giovanni Piperno Padre Pio express, regia di Ilaria Freccia Segni particolari: appunti per un film sull'Emilia-Romagna, regia di Giuseppe Bertolucci L'uomo segreto, regia di Nino Bizzarri
Miglior cortometraggio Sole, regia di Michele Carrillo (ex aequo) Zinanà, regia di Pippo Mezzapesa (ex aequo) Aspettando il treno, regia di Catherine Mc Gilvray Interno 9, regia di Davide Del Degan Un amore possibile, regia di Amanda Sandrelli
Miglior film dell'Unione Europea Dogville (Dogville), regia di Lars von Trier (ex aequo) Rosenstrasse (Rosenstraße), regia di Margarethe von Trotta (ex aequo) Good Bye, Lenin! (Good Bye Lenin!), regia di Wolfgang Becker I lunedì al sole (Los lunes al sol), regia di Fernando León de Aranoa La ragazza con l'orecchino di perla (Girl with a Pearl Earring), regia di Peter Webber
Miglior film straniero Le invasioni barbariche (Les invasions barbares), regia di Denys Arcand Big Fish - Le storie di una vita incredibile (Big Fish), regia di Tim Burton Lost in Translation - L'amore tradotto (Lost in Translation), regia di Sofia Coppola Master and Commander - Sfida ai confini del mare (Master and Commander: The Far Side of the World), regia di Peter Weir Mystic River (Mystic River), regia di Clint Eastwood
Premio David giovani Io non ho paura, regia di Gabriele Salvatores
David speciale Goffredo Lombardo per i 100 anni della Titanus Steven Spielberg
Targa d'oro Peter Falk
Altri progetti
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2004