『豊饒の海』（ほうじょうのうみ）は、三島由紀夫の最後の長編小説。『浜松中納言物語』を典拠とした夢と転生の物語で「『豊饒の海』について」（毎日新聞夕刊 1969年2月26日号）。、『春の雪』『奔馬』『暁の寺』『天人五衰』の全4巻から成る。最後に三島が目指した「世界解釈の小説」「究極の小説」である「第十二回 究極の小説『豊饒の海』（一）」「第十三回 究極の始まり『豊饒の海』（二）」（）。予定より早い最終回で了となる最終巻の入稿日に三島は、陸上自衛隊市ヶ谷駐屯地で割腹自殺した（三島事件）。
第一巻は貴族の世界を舞台にした恋愛、第二巻は右翼的青年の行動、第三巻は唯識論を突き詰めようとする初老の男性とタイ王室の官能的美女との係わり、第四巻は認識に憑かれた少年と老人の対立が描かれている。構成は、20歳で死ぬ若者が、次の巻の主人公に輪廻転生してゆくという流れとなり、仏教の唯識思想、神道の一霊四魂説、能の「シテ」「ワキ」、春夏秋冬などの東洋の伝統を踏まえた作品世界となっている。また様々な「仄めかし」が散見され、読み方によって多様な解釈可能な、謎に満ちた作品でもある佐藤秀明「〈作品解説〉豊饒の海」（）。
「豊饒の海」とは、月の海の一つである「Mare Foecunditatis」（ラテン語名）の和訳で、作中の「月修寺」のモデルとなった寺院は奈良市の「圓照寺」である。なお、最終巻の末尾と、三島の初刊行小説『花ざかりの森』の終り方との類似性がよく指摘されている「大団円『豊饒の海』」（）井上隆史「豊饒の海」（）。
※以下、三島自身の言葉の引用部は〈 〉にしています（他の作家や評者の論文からの引用部との区別のため）。
発表経過 文芸雑誌『新潮』に、先ず1965年（昭和40年）9月号から1967年（昭和42年）1月号にかけて『春の雪』が連載され、同年2月号から1968年（昭和43年）8月号にかけては『奔馬』、同年9月号から1970年（昭和45年）4月号にかけては『暁の寺』、同年7月号から1971年（昭和46年）1月号にかけては『天人五衰』が連載された井上隆史「作品目録――昭和40年-昭和46年」（）。
単行本は、1969年（昭和44年）1月5日に『春の雪（豊饒の海・第一巻）』、同年2月25日に『奔馬（豊饒の海・第二巻）』、1970年（昭和45年）7月10日に『暁の寺（豊饒の海・第三巻）』、1971年（昭和46年）2月25日に『天人五衰（豊饒の海・第四巻）』が新潮社より刊行された山中剛史「著書目録――目次」（）。文庫版は各巻新潮文庫より刊行されている。
翻訳版は、『春の雪』『奔馬』は英米のMichael Gallagher訳（英題：Spring Snow、Runaway Horses）、イタリア（伊題：Neve di primavera、Cavalli in fuga）、『暁の寺』は英米のCecilia Segawa Seigle、D.E. Saunders訳（英題：Temple of Dawn）、イタリア（伊題：Il tempio dell'alba）、『天人五衰』は英米のエドワード・G・サイデンステッカー訳（英題：The Decay of the Angel）、イタリア（伊題：La decomposizione dell'angelo）をはじめ、世界各国で行われている久保田裕子「三島由紀夫翻訳書目」（）。
作品成立・背景 執筆動機・構成 三島は1960年（昭和35年）頃から大長編を書き始めなければならないと考え、19世紀以来の西欧の長編小説とは違う〈全く別の存在理由のある大長編〉、〈世界解釈の小説〉を目指して、『豊饒の海』を1965年（昭和40年）6月から書き始める。壮途半ばで作家人生を病で終えた高見順の死も執筆に拍車をかけたとし「私の近況――『春の雪』と『奔馬』の出版」（新刊ニュース 1968年11月15日号）。、その執筆動機を以下のように語っている。
そして、学習院時代の旧師の松尾聰の校注に成る『浜松中納言物語』に依拠した「夢と転生がすべての筋を運ぶ小説」を四巻の構成にし、〈王朝風の恋愛小説〉の第一巻は〈たわやめぶり（手弱女ぶり）〉あるいは〈和魂〉を、「激越な行動小説」の第二巻は〈ますらをぶり（益荒男ぶり）〉あるいは〈荒魂〉を、〈エキゾチックな色彩的な心理小説〉の第三巻は〈奇魂〉を、第四巻は〈それの書かれるべき時点の事象をふんだんに取込んだ追跡小説〉で〈幸魂〉へみちびかれてゆくものと三島は説明している。
ちなみに、1950年（昭和25年）の『禁色』の創作ノートにもすでに、〈螺旋状の長さ、永劫回帰、輪廻の長さ、小説の反歴史性、転生譚〉といった言葉が並び、『豊饒の海』を予告するような記載があり、初期作品の『花ざかりの森』『中世』『煙草』などにも「前世」への言及が見られ、もともと三島には早くから転生への関心を抱いていた傾向が見られる。
〈豊饒の海〉の題は「月の海」の名のラテン語の訳語であるが、三島は、作品完成前に有人ロケットの月面着陸が行われることに触れて、〈人類が月の荒涼たる実状に目ざめる時は、この小説の荒涼たる結末に接する時よりも早いにちがひない〉と述べ「『豊饒の海』について」（『春の雪』『奔馬』広告用ちらし・新潮社1969年4月）。、題名は、〈月のカラカラな嘘の海を暗示した題で、強ひていへば、宇宙的虚無感と豊かな海のイメーヂとをダブらせたやうなもの〉で、禅語の〈時は海なり〉の意味もあると説明している「ドナルド・キーン宛ての書簡」（昭和45年10月3日付）。、。
三島は、論理も体系もない芸術の宿命や限界に、大きな哲学の論理構造を持つ大乗仏教の唯識の思想のような〈人間を一歩一歩狂気に引きずりこむような、そういう哲学体系〉を小説の中に反映させた長編を書き出したと述べ林房雄との対談『対話・日本人論』（番町書房、1966年10月。夏目書房、2002年3月増補再刊）。、第二巻の連載中には、汎神論のような宗教の世界像のようなものを、〈文学であれができたらなあ〉という願望を示しながら以下のように語っている中村光夫との対談『対談・人間と文学』（講談社、1968年4月）。。
また、プルーストも『失われた時を求めて』を書くことで、〈現実を終わらせようとした〉とし、その理由を以下のように三島は述べている。
こういった三島の創作動機を松本徹は、「小説」というものが出現して以来の、最長時間かつ国境を越えた広大な空間に展開させ、「この人間世界全体」を可能な限り覆い尽くし、その成り立ちと意味を解き明かして、「小説なるものの存立の意味を示す」という「究極の小説」を三島が目指し、さらに「日本語として全きもの」を企図したと解説している。
構想の変化 『豊饒の海』の「創作ノート」は23冊あるが、ごく初期の大まかな構想では「五巻」構成で、第一巻は〈夭折した天才の物語――芥川家モチーフ〉とあり、主人公を芥川龍之介のイメージにして、その長男次男らも想定に入れ、第二巻は〈行動家の物語――北一輝モチーフ、神兵隊事件のモチーフ〉、第三巻は〈女の物語――恋と官能―好色一代女〉、第四巻は〈外国の転生の物語〉、第五巻は〈転生と同時存在と二重人格とドッペルゲンゲルの物語――人類の普遍的相、人間性の相対主義、人間性の仮装舞踏会〉というものだった「『豊饒の海』創作ノート」（）「第一章 幸魂の小説――『豊饒の海』の構想」（）。
その後は「四巻」構成に変更され、第一巻『春の雪』は〈明治末年の西郷家と皇族の妃殿下候補との恋愛〉（実際にあったことではなく三島のアイデアではないかという推察もあるが、村松剛は女子学習院の関係者から実際に噂を耳にしたことのある恋愛事件だったと述べている「『豊饒の海』と夢の支配」（国文学 解釈と鑑賞 1992年9月号）。「I 三島由紀夫――その死をめぐって 『豊饒の海』と夢の支配」（））で、西郷隆盛の実弟・西郷従道の一家が〈松枝家〉のモデルの一部となり、従道の次男・従徳の妻の実家である岩倉家（従道の息女・桜子の婚家でもある）が〈綾倉伯爵家〉のモデルの一部となる構想で固まり、第二巻『奔馬』は血盟団事件が題材となる。第三巻（五巻構成時の三巻と四巻の合体）は、〈タイの王室の女or戦後の女〉が死なずに生き延びて〈60歳になつた男と結婚し、子を生む〉とあり、その後の構想では、姫が〈聡子or第二巻の女とよく似た女とlesbian Love〉となり、本多は清顕の生まれ変わりの姫に恋するが〈レズビアン・ラブの失恋〉をするという流れに変化する。
また第三巻『暁の寺』執筆の期間、三島は「楯の会」と共に1969年（昭和44年）10月21日の国際反戦デーのデモの鎮圧のため、自衛隊の治安出動直前の斬り込み隊として討死する可能性を見ていたため、第三巻は「未完」になるとも考えていた「小説とは何か 十一」（波 1970年5・6月号）。「第七章 神々の黄昏」（）。この時期に三島は川端康成宛てに、自分の身にもしものことがあった場合の〈死後の家族の名誉〉を護ってもらいたいという内容の手紙を送っている「川端康成宛ての書簡」（昭和44年8月4日付）。、「第五章 文と武の人」（）。しかし自衛隊の治安出動はなされずに憲法9条改正の期待は潰え、「楯の会」の存在意義が見失われてしまった「檄」（市ヶ谷駐屯地にて撒布 1970年11月25日）。「第八章 〈神〉となるための決起――『天人五衰』と1970年11月25日」（）。三島は、『暁の寺』を脱稿した時の気持ちを〈いひしれぬ不快〉と述べ、その完成によって〈それまで浮遊してゐた二種の現実は確定せられ、一つの作品世界が完結し閉ぢられると共に、それまでの作品外の現実はすべてこの瞬間に紙屑になつた〉とし、以下のように語っている。
第四巻『天人五衰』は、実際に発表された作品と、創作ノートで検討されていたものと大きな隔たりがあるが、これは事前に構成をはっきりと固めずに、終結部分を不確定の未来に委ねていたためで、何度も構想を練り直している。一番初めの具体的な案は以下のようなものであった。
これに関連する第四巻の構想では、本多が転生者を探すために新聞の人探し欄や私立探偵を使うなどし、聡子から手紙で〈何を探してをられる？〉と問われ、聡子を訪問した後に病に倒れて入院し、転生者の黒子がある若い〈電工の死〉（転落死）を窓越しに見て臨終を迎える大団円のプランが看取されている。1968年（昭和43年）のインタビューでも、〈ドス・パソスの有名な「U・S・A」みたいに、その時点の日本の現状にあるものをみなブチ込んで、アバンギャルド的なものにするつもりだ〉と三島は述べている。この〈若い電工〉という転生者の死が本多に救済をもたらすという構想は、第三巻の完成の〈いひしれぬ不快〉の後でも基本的には変わらなかったが、しかしその後第四巻の主題は〈悪の研究〉と変更され、〈天使の如く〉であった〈少年〉が、〈悪魔のやうな少年〉に変更されてゆく。
また当初、第四巻の完結は1971年（昭和46年）末になるであろうと三島は述べていたが、実際の掲載終了は三島の自死（三島事件）により当初の予定よりも約1年余り早まった。1970年（昭和45年）3月頃、三島は村松剛に、「『豊饒の海』第四巻の構想をすっかり変えなくてはならなくなった」と洩らしていたとされる「IV 行動者――訣別」（）。なお、〈天人五衰〉の前に予定されていた第四巻の題名は〈月蝕〉だった。
主題・作品意義 最終巻の執筆が概ね出来上がっていた1970年（昭和45年）9月の時点で三島は、第三巻以降への流れについて、現世の人間が〈これが極致だ〉と思考したことが、第三巻で〈空観、空〉の方へ溶け込まされるとし武田泰淳との対談「文学は空虚か」（文藝 1970年11月号）。、その〈残念無念〉の感覚を設定するには、第一巻と第二巻を戦前に設定させて、第三巻で一度〈空〉が生じ、〈それからあとはもう全部、現実世界というのはヒビが入ってしまう〉流れとなり、それが次元は違うが、〈現実世界の崩壊〉を〈戦後世界の空白〉のメタファとなると語っている。
そして三島は〈空を支える情熱〉は、信仰以外にはないとしつつ、信仰者や信仰になったら小説ではなくなるので、第四巻の主人公を〈悪魔的〉にし、〈空を支えるのが、空観という形で、悪魔の仕業のように考える〉方法にしたと説明している。
また同時期に、〈第四巻の幸魂は、甚だアイロニカルな幸魂で、悪（自意識の悪）が主題ですが、最後の本多の心境は、あるひは幸魂に近づいてゐるかもしれません。（中略）この全巻を外国の読者に読んでもらふとき、はじめて僕は一人の小説家とみとめられるであらうと、それだけがたのしみです〉とドナルド・キーン宛てに三島は説明している。
自死の一週間前には、『豊饒の海』の主題と終局について三島は以下のように語っている古林尚との対談「三島由紀夫 最後の言葉」（図書新聞 1970年12月12日、1971年1月1日号）。（新潮カセット版1989年4月、CD版2002年6月）。、。
ちなみに、恩師の清水文雄宛てへの最後の書簡では、〈小生にとつては、これが終ることが世界の終りに他ならない〉とし、以下のように述べている「清水文雄宛ての書簡」（昭和45年11月17日付）。。
第一巻・春の雪
執筆期間は1965年（昭和40年）6月から1966年（昭和41年）11月まで「年譜 昭和40年-昭和45年」（）。
モデルとなる寺の取材のため、三島が初めて奈良県の圓照寺に行った日は1965年（昭和40年）2月26日である。松枝侯爵邸のモデル（環境および建築としての邸のモデル）は、西郷従道の邸宅で、この洋風建築は博物館明治村に保存されている「『春の雪』について」（出版ニュース 1969年7月下旬号）。。
この邸宅をモデルにしたのは、西郷家の誰かと皇族の妃殿下候補が恋愛した事件の噂が実際にあったことも三島の興味をそそったのではないかと推察されており、三島のノートには尼寺の林丘寺に関する聞き書きの記述もある。
松枝家の別邸として登場する「終南別業」（王摩詰の詩の題をとって号した）は、旧加賀藩主・前田本家第16代目当主・前田利為侯爵家の広壮な別邸をモデルとしている岡山典弘「三島由紀夫と橋家――もう一つのルーツ」（）。加賀藩・前田家は、三島の祖父・橋健三、曽祖父・橋健堂が代々仕えた家である。綾倉聡子のモデルとしては北白川祥子#その他を参照。
三島は『春の雪』において、〈会話のはしばしにまで、古い上流階級の言葉の再現〉をしたとし、〈あと十年もたてば、これらの言葉は全くの死語となるであらう〉と述べ、『春の雪』は、〈『花ざかりの森』や『盗賊』の系列の延長線上にあるもの〉としている。
あらすじ 時代は明治末から1914年（大正3年）早春まで。 勲功華族たる松枝侯爵の令息・松枝清顕は、出生時から貴族であることが約束され何不自由ない生活を送っていたが、流れるままの生活に何か蟠りを抱えていた。清顕は幼い頃に、堂上華族の綾倉家に預けられていた。本物の華族の優雅を身につけさせようという父の意向であった。
綾倉家の一人娘・綾倉聡子は清顕より2歳年上で何をやっても優れた優雅な令嬢である。そんな幼馴染の聡子は初恋のようでもあり、姉弟のように育てられた特別な存在であったが、自尊心の強い繊細な18歳の清顕にとって聡子は、うとましくも感じられる複雑な存在であった。聡子もいつからか清顕を恋い慕うようになっていたが、清顕は些細なことで聡子に子供扱いされたと思い、自尊心を傷つけられ、突き放したような態度をとるようになる。聡子は失望して洞院宮治典王殿下と婚約するが、清顕は、父が聡子の縁談話を話題にしても、早く嫁に行った方がよいという冷めた態度であった。しかし聡子は、清顕の想像を超えて清顕のことを深く愛していたのである。
いよいよ、洞院宮治典王殿下との婚姻の勅許が発せられた。清顕の中でにわかに聡子への恋情が高まってくる。皇族の婚約者となったことで聡子との恋が禁断と化したことから、日常生活からの脱却を夢見る清顕は、聡子付きの女中・蓼科を脅迫し、聡子と逢瀬を重ねることを要求し、聡子もこれを受け入れる。親友・本多繁邦の協力もあり密会は重ねられ、聡子は妊娠してしまう。中絶を聡子から拒否された蓼科が自殺未遂したことにより、清顕と聡子の関係が両家に知れ渡った。聡子は大阪の松枝侯爵の知り合いの医師の元で堕胎をさせられ、そのまま奈良の門跡寺院「月修寺」で自ら髪を下ろし出家する。洞院宮治典王殿下との婚姻は聡子の精神疾患を理由に取り下げを願い出た。
清顕は聡子に一目会おうと春の雪の降る2月26日に月修寺に行くが門前払いで会えない。なおも清顕は聡子との面会を希望するが、聡子は拒絶する。そして、雪中で待ち続けたことが原因で肺炎をこじらせ、20歳の若さで亡くなる直前に、清顕は親友・本多繁邦に、「又、会ふぜ。きつと会ふ。滝の下で」と言い、転生しての再会を約束する。
登場人物 松枝清顕（18 - 20歳） 第一巻の主人公。学習院高等科学生。松枝侯爵家の一人息子。祖父は明治維新の功臣。幼少期には堂上貴族の綾倉家に行儀見習いとして預けられていた。「又、会ふぜ。きつと会ふ。滝の下で」と本多に言い残し、20歳で夭折。 綾倉聡子（20 - 22歳） 羽林家綾倉伯爵家の一人娘。かつては清顕と姉弟のように育った。清顕より2歳年上。のちに月修寺に出家する。 本多繁邦（18 - 20歳） 清顕の親友で同級生。判事の父を持ち、法律の勉強をしている。清顕と聡子の逢引の手助けをする。全巻にわたって登場し、主人公の転生に居合わせる副主人公、あるいは主人公。このシリーズ全体のキーパーソン。 松枝侯爵（41 - 43歳くらい） 清顕の父。新華族となり、由緒ある華族の綾倉家の雅にあこがれる。豪放な性格。 松枝侯爵夫人・都志子 清顕の母。現実的で鈍感な心性。 月修寺門跡（老年） 聡子の大伯母。松枝邸庭園の滝口で死んでいた黒犬を弔う。のちに出家を希望する聡子を迎え入れる。 松枝侯爵の母（老年） 清顕の祖母。邸内の離れに住んでいる。聡子を妊娠させた清顕に、宮様の許婚を孕ましたとは天晴れだね、さすが清顕はお祖父様の孫だ、と褒める。 みね 松枝家の女中。松枝侯爵のお手つき。尻軽で朗らかな娘。のちに暇を出され飯沼茂之と夫婦となる。 飯沼茂之（23 - 24歳） 松枝家の清顕付きの書生。清顕と蓼科に、女中・みねとの仲をとりもってもらったのと交換に、清顕の腹心となる。みねとの仲が侯爵に漏れ、松枝家を出てのちに女中・みねと夫婦となる。 蓼科（62 - 64歳） 綾倉家に仕える老女。聡子付き女中。清顕と聡子の逢引の手助けをする。過去に主人の綾倉伊文伯爵と関係を持ったことがある。 綾倉伊文伯爵 聡子の父。怪我や病気を極端に恐れる潔癖症。かつて松枝侯爵から無意識で言われたはずかしめに傷つき、松枝侯爵の紹介した縁組に聡子を処女で嫁がせるなと蓼科に命じていた。 綾倉伯爵夫人 聡子の母。 パッタナディド殿下（ジャオ・ピー）（18 - 19歳） シャムの王子。ラーマ5世の息子。日本に留学し、学習院に遊学する。いとこのクリッサダ殿下（クリ）の妹・月光姫が恋人。姫の餞別のエメラルドの指環を学習院寮で無くしてしまう。クリ・清顕・本多と鎌倉（松枝家の別荘。モデルの家は現・鎌倉文学館）で夏を過ごす。姫が死んだという知らせを受け、予定を切り上げて帰国する。 クリッサダ殿下（クリ）（18 - 19歳） パッタナディド殿下のいとこ。ラーマ4世の孫。同い年のパッタナディド殿下と一緒に日本に留学する。妹は月光姫。妹の死を知り帰国する。 洞院宮治典王（25 - 26歳） 皇族。近衛騎兵大尉。勇武を好む。聡子と婚約し、婚姻の勅許が下りる。聡子より4歳年上。 新河男爵（34歳） 豪商。薩長政府と持ちつ持たれつの仲。日本の風習を嘲笑し、英国流を旨とする。 新河男爵夫人 新しもの好きで、夫に習い英国流の新しい思想を旨とするが思想的なことは何一つわからぬ夫人。
おもな刊行本 『春の雪（豊饒の海・第一巻）』（新潮社、1969年1月5日） 装幀：村上芳正。布装（紫絹装）。貼函。金色帯。269頁。帯（裏）に川端康成、北杜夫による作品評。 ※ 私家限定本（総革装。天金。見返しマーブル紙使用）4部あり。 ※ 奥付での印刷・発行日表記が、前年の「昭和43年10月25日印刷/昭和43年10月30日発行」となっているものが小部数あり。 文庫版『春の雪（豊饒の海・第一巻）』（新潮文庫、1977年7月30日。改版2002年10月15日。新版2020年11月） カバー装幀：池田浩彰。解説：佐伯彰一。新版解説：小池真理子 ※ 改版2002年より、カバー改装：新潮社装幀室 新装版『春の雪（豊饒の海〈一〉）』（新潮社、1990年9月10日） 装幀：菊地信義。紙装。筒函。函（裏）にヴィクター・ハウズ、トマス・ラスク、柄谷行人による作品評。 英文版『Spring Snow―The Sea of Fertility』（訳：Michael Gallagher）（Knopf、1971年。他多数）
音声資料 『春の雪』（ポニー・カセット文庫、1970年5月） - カセットブック カセットテープ5巻。布装函。外函。ブックレット：無署名「はじめに」掲載。挿絵：安岡旦 脚色：鈴木俊平。音楽：木下忠司。録音：伊予部富治。制作：清水邦行。製作：ニッポン放送 出演：平幹二朗、佐久間良子、緋多景子 ※1970年（昭和45年）3月29日にニッポン放送第一スタジオで録音。 『春の雪』（ビクター、1973年5月） - 舞台録音 LP盤2枚。ジャケット。ブックレット：川口松太郎「初心に帰る春の雪」。尾崎宏次「『春の雪』の周辺」。戌井市郎「『春の雪』の舞台」掲載。 監修：川口松太郎、戌井市郎。レコーディング・ディレクター：福田千秋。ミキサー：寺尾寿章。舞台写真：吉田千秋。アルバムデザイン：窪田啓二郎。シンボルマーク：杉山寧 ※1973年（昭和48年）1月23日に日生劇場で行われた「三島由紀夫作品連続公演 II」を録音したもの。
第二巻・奔馬
執筆期間は1966年（昭和41年）12月から1968年（昭和43年）6月まで。
『奔馬』の題材は、昭和初期に起こった血盟団事件をヒントにしている。三島は取材のため1966年（昭和41年）8月に奈良県の大神神社と、熊本県の新開皇大神宮、桜山神社を訪れている。荒木精之「三島由紀夫の神風連調査の旅」（）。。
作中で勲が愛読している『神風連史話』は、三島の作中作品で架空の歴史書であるが、福本日南の『清教徒神風連』や石原醜男の『神風連血涙史』などが元になっている。『奔馬』について三島は、〈『英霊の聲』や『剣』の集大成〉だとし、〈これを読めば本当の僕がわかってもらえるだろう〉と語っている。
あらすじ 時代は1932年（昭和7年）5月から1933年（昭和8年）年末まで。 聡子と最後に会うことなく清顕が死んでから18年。彼の親友であった38歳の本多繁邦は、大阪控訴院（高等裁判所に相当）判事になっていた。6月16日、本多は頼まれて見に行った大神神社の剣道試合で、竹刀の構えに乱れのない一人の若者に目がとまった。彼は飯沼勲という名で、かつて清顕付きの書生だった飯沼茂之の息子で18歳だった。試合後、本多は宮司の特別な許可を得て、禰宜の案内で禁足地の三輪山山頂の磐座へ参拝する。摂社の狭井神社でお祓いを済ませた後，御山の登り口にて野生の笹百合を見て、率川神社の三枝祭を想起する。山頂の沖津磐座と高宮神社に至る禁足地の山中で三光の滝で勲に出くわし、彼の脇腹に清顕と同じく3つの黒子があるのを発見する。本多は死に際の清顕の言葉を思い出し慄然とする。翌日の三枝祭の巫女の舞と百合を前に「これほど美しい神事は見たことがなかった。」という思いと前日の剣道の試合との混淆を体験するに至る。
本多は勲から、愛読しているという『神風連史話』を渡される。勲はその精神を以て有志達と「純粋な結社」を結成、決死の何事かを成し遂げようとしていた。勲は政界財界華族の腐敗を憤り、仲間と共に剣によってこの国を浄化しようと考えていたのだった。陸軍の堀中尉とも近づき、洞院宮治典王殿下にも謁見した。軍の協力に期待がもて仲間も増えるが、勲は、父の主宰する右翼塾「靖献塾」にいる佐和から、財界の黒幕・蔵原武介だけはやめろと忠告される。塾が蔵原絡みの金で経営されているのをほのめかされ、勲は自分の純粋の行為の目的が汚されたと感じる。佐和は、蔵原は自分が退塾して刺すか、もし勲がやるならば自分も同志に入れてくれと言う。自分が加われば塾に傷がつかず上手くやれると言うが、勲は何も計画していないと嘘で切り抜ける。
本多は勲の父・飯沼に誘われ山梨県梁川での錬成会にやって来たが、そこで勲の荒魂を鎮めようとする白衣の男たちを見る。勲は、「お前は荒ぶる神だ。それにちがひない」と父に言われる。そして、その光景は清顕の夢日記に描かれていた光景そのものだった。本多は勲が清顕の生まれ変わりであるという確信を深める。
堀中尉が満州へ転属になり、勲の仲間は減るが、財界要人の刺殺計画は佐和を同志に加え秘密裡に練られていた。ところがどこからか計画は漏れ、勲たちは実行前に逮捕されてしまう。本多は急遽、判事を辞して弁護士となり勲を救う決意をする。本多の弁護により、勲たちは1年近い裁判の末、刑を免除するという判決を受けて釈放される。勲は警察へ密告したのが父だったと知っても驚かないが、父に知らせたのが恋人の鬼頭槇子だと佐和から聞かされて茫然とする。酔った勲が、うわ言で「ずつと南だ。ずつと暑い。……南の国の薔薇の光りの中で。……」と言うのを本多は聞く。
12月15日、蔵原武介は伊勢に遊んで松阪牛を喰べた翌朝、知事と共に伊勢神宮内宮を参拝する。玉串と二脚の床几が用意され別格の扱いを受けるが、玉串を尻に敷く涜神を犯したことを勲は知る。12月29日、勲は姿をくらまし、短刀を携えて伊豆山に向かう。そして、蔵原の別荘に忍び込み「伊勢神宮で犯した不敬の神罰を受けろ」と言い殺害する。追手を逃れ、勲は夜の海を前にした崖で鮮烈な切腹自決を遂げる。第二巻は「正に刀を腹へ突き立てた瞬間、日輪は瞼の裏に赫奕と昇った。」と締めくくられる。
登場人物 飯沼勲（18 - 19歳） 第二巻の主人公。國學院大學予科学生。剣道3段。昭和の神風連たらんと行動をおこす。滝の下で本多と会う。清顕と同じく脇腹に3つの黒子がある。満20歳の年を目前に切腹する。 本多繁邦（38 - 39歳） 大阪控訴院判事となる。後に退職して勲のために弁護士になる。 本多梨枝 本多の妻。つつましい性格。夫婦に子供はいない。 飯沼茂之（43 - 44歳） 勲の父。書生を辞め松枝家を出た後、みねと夫婦になり、右翼団体「靖献塾」の塾長となっている。 飯沼みね 勲の母。かつては松枝家の女中だった。中年肥りしている。6年前に塾生の一人と浮気し、夫に打たれ入院したことがある。 鬼頭謙輔 陸軍中将。名高い歌人。鬼頭家と飯沼家は家族ぐるみの付き合いがある。 鬼頭槇子（32、3歳） 鬼頭中将の娘で、当人も歌人。勲の恋人。離婚経験者。実在の歌人・斎藤史がモデルではないかという推察もあるが「IV 行動者――集団という橋」（）工藤美代子『昭和維新の朝――二・二六事件と軍師 齋藤瀏』（日本経済新聞出版社、2008年1月）pp.336-337 ISBN 978-4532166489、それに異を唱える意見もある「三十二 三島の霊と話をしていた川端康成」（）。 堀中尉（26、7歳くらい） 陸軍歩兵中尉。清顕と聡子が最初に密会した下宿屋・北崎に住んでいる。 洞院宮治典王（44 - 45歳） 山口で聯隊長をしている。剛毅な宮様軍人。 佐和（40 - 41歳） 靖献塾の年長塾員。世事に長けている。勲の理解者だが、一筋縄ではいかない人物。 井筒、相良（18 - 19歳） 勲の学友。要人刺殺計画の仲間。 蔵原武介 資本家。財界の黒幕。辺幅を飾らない人柄で愛嬌がある。伊豆山の蜜柑畑に別荘を持つ。 新河亨（新河男爵）（53 - 54歳） 軽井沢に広大な別荘を持つ豪商。日本の風習を嘲笑する。右翼に狙われブラックリストに載る。勲の暗殺計画にも名前が上がり、刺殺する担当は勲であった。 新河男爵夫人・訽子 自分たちを野蛮な国（日本）に滞在している白い肌の文明人と思い、ロンドンに「帰り」たがっている。 松枝侯爵（61歳くらい） 清顕の父。実権がなくなり、新河男爵家の別荘に集まる客の中で、唯一右翼に狙われない。 真杉海堂 神道家。平田派国学者、国粋主義者。山梨県に道場を持つ。 北崎玲吉（79歳）