十二国（じゅうにこく）は小野不由美の小説『十二国記』シリーズの舞台となる架空の世界の呼称、またはそこに存在する12の国の総称である。
概要 十二国の世界は、神仙や妖魔の存在する世界である。妖魔などは山海経（せんがいきょう）を資料にし、特性や姿を基にしている担当編集者が語る「十二国記」の魅力 | 新潮文庫メール アーカイブス 2012年08月10日 新潮社。政治組織は古代中国周礼に類似しており、国政は封建制だが命令権の強い王制のもと統治が行なわれている。王位は世襲制ではなく、神獣・麒麟（きりん）が天意に従って選んだ王により治められる。王もまた天意に従う形で国を治めることを求められている。
王や一部の高位の官吏は人ではなく、神仙になって不老長寿を得る。必ずしも不死ではなく、特殊な武器（冬器）で首や胴を断たれるなどの重篤な傷を負ったり、長期間に亘って飲食を完全に絶たれるなどすれば死ぬ。また王は、自らを選んだ麒麟が失道などで死ぬことによっても命を落とす。失道とは、王が天意に背くことで麒麟がかかる病である。他国への軍事的干渉など、天が特に重大な罪と定めた行為を王が犯した場合、王・麒麟ともに悲惨な死に方をし国氏も変わる（覿面の罪）。官吏は辞職や罷免によって仙籍から除外されれば人に戻るが、神籍に入った王は人に戻ることができず、退位（禅譲）は自らの命を絶つことと同義である。
十二国に関わる作品で最初に執筆されたのは、現代日本が舞台のミステリ・タッチのホラー作品『魔性の子』である。異界に憧れる高校教師・広瀬が、子どもの頃神隠しにあった高校生・高里要（実は戴国の麒麟・泰麒）に出会い、高里の周囲で起こる怪奇な惨劇を経て、ただの人間が異界を希求して拒絶され、麒麟が真にあるべき世界に帰還するというファンタジー的なものを語っている石堂藍「挑戦するファンタジー」『幻想文学58 特集 女性ファンタジスト2000』、幻想文学企画室 編集、アトリエOCTA、2000年。『魔性の子』の執筆時に、背景となる異世界としての「十二国」が、地図や年表・図表などと共に作られた。それが講談社編集者の勧めでファンタジー小説化され、十二国記シリーズが生まれた「ダ・ヴィンチ」2012年9月号「特集 小野不由美」。十二国記シリーズの進行とともに、『魔性の子』はサイドストーリーとして扱われるようになった。
基本設定 創世神話 かつて世界は九州と四夷の合わせて十三州からなる今とは全く違う世界であった。しかしそこでは人々はあまりにも条理をわきまえず無軌道に生きていた。天帝がどれだけ諭しても誰も行いを改めず、戦争が絶えることなく血の河が流れるほどであった。そこで天帝は決意し、世界の全てを一度滅ぼし、5人の神と12人の人を除いて全てを卵に返した。そして世界の中央に五山を作り五山を取り巻く部分を黄海とし、5人の神を龍神として五山のそれぞれを守らせた。 また12人の人にそれぞれ3つの実（俗説として桃とされる）が生り、蛇が巻き付いている枝を渡した。蛇は解けて天を支え、3つの実は落ちてそれぞれ土地と国と玉座になり、残った枝は筆になった。蛇は太綱、土地は戸籍、国は律、玉座は仁道、筆は歴史をそれぞれ示している。
天帝 天帝（てんてい）はこの世界の最高神であり創造主でもある。単に「天」と呼ばれることもある。今の世界が出来る以前より世界を支配していたが、かつての世界があまりにも乱れたため世界を一度滅ぼして全てを卵に返し、現在の十二国世界を作った。十二国世界の全てを作り天綱を定め、今も世界の全てを治めているとされる存在で、玉京に住むと伝えられている。麒麟が王を選ぶのも天帝の意思に従って選んでいるとされている。
小説中において天帝はほとんど記述されておらず、「天帝が王を任じる儀式」とされている王の即位式においても姿を現さない『黄昏の岸 暁の天』講談社文庫版P206-207。雁国主従は500年に及ぶ統治の間「会ったこともないし、会ったという奴も知らない」と語っている『黄昏の岸 暁の天』講談社文庫版P271。また、雁国主従に敵対して敗北した斡由のように「天帝などおらず、いたとしてもそんなもの必要ない」と発言して、天帝の実在のみならず、必要性まで否定する者もいる。
天帝の実在を仄めかす数少ない記述として、天界に属する天仙である犬狼真君が黄朱の里に里木をもたらす際に「天帝や諸神を動かした」とされている『図南の翼』講談社文庫版P330。
王 麒麟によって選ばれ、天帝に代わって国を統治する人物。選ばれる資格はその国の里木に実った卵果から生まれたことと、先代の王と同じ姓で無いこと、麒麟のみが感じ取る王気（天命）を有していることである。この条件さえ当て嵌まれば老若男女身分問わず、胎果や半獣であっても王になる。王気は麒麟の強い直感と言える物で、どのように感じるかは麒麟によって異なる。王に選定された者はみな名君や賢君の素質があると言われるが、実際は短命の王や女王も多い。天の意思が麒麟を通して王を選定するとされているが、天は人間の世界に直接介入しないため、謀反などで王が危機に陥っても助けはない。
王の統治には三つの、転機点になりやすい時期が存在するとされる「帰山」『華胥の幽夢』講談社文庫版P309-310。これらの転機点以外で斃れる王も多いが、その場合でも大抵は転機点の時期にうまく行っていない気配がある。
統治を始めてから十年前後。実務に長けた官僚団を編成し、それを統率できるかが最初の関門となる。官僚の編成に失敗した王は、国家統治への気概を失うことが多い。 一般的な人間の寿命が過ぎたあたり、すなわち20歳で登極したならば50年前後。不老不死であるにもかかわらず人間としての寿命が尽きたことを考え始め、「生きること」への欲求を失う。官吏も自分の本来の寿命が尽きる頃に辞職する者が多いという。 統治から300年後。このまま王として永遠に統治し続ける事の重圧に、精神が耐え切れずに破綻する、と考えられる。
麒麟に跪かれ、慣例に従った文言で麒麟と誓約を交わす（麒麟はこの誓句を女仙達に習う）と王になるしかし景王陽子の事例では、景麒が陽子に会うかなり前から、水禺刀が自らの未来の主である陽子に妖魔が彼女を襲う悪夢を見せて、彼女の身の危険を警告していた。。王になった者はこの時点で神籍に入り、不老不死になる。そして王と麒麟は、天勅を受けるため蓬山に向かう。吉日になると雲梯宮へ赴き、階（きざはし）を昇る。階は蓬山の山頂の廟に続いており、階を昇り終えた者は天帝と西王母の像に向かって廟に焼香し、「道を守って徳を施す」という誓いを立てる。その後、玄武の背に乗って雲海の上を渡って王宮へ向かう。
王が践祚すると、践祚した国の白雉が「即位」と鳴き、鳳が他国の王にどこの王が即位したかを伝える。そして、瑞雲（王を乗せた玄武の航跡は、地上から一筋の雲に見える）が現れるなどの吉兆が起こる。これらの瑞兆が無いのに王が即位したと言われると多くの者は偽王を疑うし、事実そうである。
麒麟が失道するほどの失政がない限り、王が玉座にいることで天災や妖魔の襲来が減る。ただ王宮にいるだけではなく、儀式、特に郊祀を行なうことが不可欠である。これらの災害を収めることが王の最も基本的な職務である。その他の政治・軍事は、多くが諸官に任せて王はそれを裁可する形であり、王自身がどの程度政治・軍事に関わるかは王次第である。
王は婚姻（戸籍を男女で統合し、伴侶のどちらかの里へ移動する『風の万里 黎明の空 下巻』講談社X文庫ホワイトハート版P63-66。）はできず、したがって子は持てない『風の万里 黎明の空 下巻』講談社X文庫ホワイトハート版P68。。王に選ばれる前に配偶者や子供がいた場合、家族も一緒に宮廷に迎えられ仙となり、王を補佐する。単に王の近親者としてだけでなく、実際に官職に就くこともある。
王を神にした麒麟が死ねば、王は数ヶ月から1年程で死ぬ。王が斃れた時、白雉が「崩御」と鳴いて死に、鳳によって他国の王に知らされる。
各国の宝重の中には王にしか扱えないものもあり、麒麟とともに王にとって切り札となる。
麒麟 一国に一の最高位の神獣。本性は獣で、人と獣の二つの姿を持つ。貴色は黄（故に王宮の麒麟専属の医者を『黄医』という）。人の時の姿は総じてすらりとした体格で、獣型は雌黄の毛並みに五色の背、金の鬣の一角獣で、顔は馬ほど長くなく鹿に似ており、額には黄味のかかった真珠色の枝分かれした角があり馬のような蹄を持ち、長い尾は付け根が細くて馬とは異なり、牛のそれよりも長毛が豊かである。仙骨を持ち、体重が非常に軽い。性情は仁であり、慈悲深く、争いを厭う。肉や脂を口にすることができず（煮こごりや動物性のスープも駄目）、血の穢れ（自分が流した血も含む）により病む。血の臭いを嗅いだだけで倒れてしまう事もあり、それが怨嗟や呪詛が混じった血なら尚更である。麒麟本来の力は、獣に転じたときの角が根源であるとされ、人型でも角にあたる額に触れられることを嫌う。角を封じられたり傷つけられたりすると、麒麟としての力を使えなくなる。角を失っても長い年月をかければ再生は不可能ではない。空を駆ける事ができ、十二国世界の生き物の中で最も脚が速いとされる。
十二国世界の中央・五山の一つ蓬山で生まれ育ち、王気を頼りに自らの主（王）を探し、選ぶ。麒麟は天帝の意思が素通りするだけの存在とも言われ、王の選定は麒麟の意思ではなく、選ぶのはあくまで天である。王の選定後は王と共に国へ赴き（これを「生国へ下る」と言う）、臣下に下って宰輔となり、王を補佐する。麒麟はその国の民意を具現化したものと考えられており、麒麟の性格は基本的には自国の国民の気質に準じるとされる。自らの主以外には決して叩頭せず、相手が神仙であろうと他者に叩頭することは本能的に不可能である。天帝と西王母の像に礼拝する時ですら麒麟だけは伏礼ではなく跪拝で済ませる。一方で自らの主には否が応でも叩頭してしまう、という。
蓬山にある捨身木に黄金の卵果として実り、誕生後は蓬廬宮を住宮とし、麒麟のために生まれた女怪の乳と蓬山の女仙によって育てられる。王と誓約するまでは「蓬山公」（蓬山の主）とも呼ばれる。蓬山に住む女仙達は麒麟の身の回りの世話をする召使いで、女仙の長である碧霞玄君は唯一麒麟と同格の存在である。王のいない麒麟の寿命は30年ほどで（血肉や脂を口にするためか蓬莱では10年ほどとされる『風の万里 黎明の空 下巻』講談社X文庫ホワイトハート版P58）、稀に王を見出せないまま天寿を全うする麒麟がいる六太の前の雁麒が8度目。。しかし王を選んだ後は、王が道を失って「失道の病」にかかったり、謀反などで冬器で攻撃されるといった事態にならない限り、王と共に生き続けることができる。失道の病は心の病とされるが、麒麟の不調から直ちにそれと分かるわけではない。病に臥してから麒麟が死ぬまで数ヶ月から一年の猶予があるが、王が心を入れ替えて麒麟の病が治った例は数例しかないとされる。なお、麒麟が死ねば王も死んでしまうため、麒麟を殺したものは死罪に処されることがある。
生まれたときは獣の姿で角は無いが、5歳ぐらいから人の形に変化するようになり言葉を話し始める。それからしばらくは姿が頻繁に変わるが次第に落ち着いてきて、角の先端が額に現れると完全な人型になることができ、同時に乳離れをする。乳離れする前は傷や血の汚れに強い。麒麟の能力の多くは獣の時代に身に付けるもので、この年代は五山を奔放に駆け黄海を飛び回って妖魔を遊びのように折伏しながら暮らす。人の姿から獣の姿になることを転変（てんぺん）、逆に獣から人になることを転化（てんげ）という。王を選定した後も成獣になるまで体の成長は続く。成獣になると外見上の成長は止まるが、成獣までの年月は麒麟によって異なる。胎果の麒麟は蓬莱では人の子として生まれるが、転化ができるようになる前に蓬山に連れ戻された場合は獣の姿になる六太曰く、「蓬莱から蓬山に連れ戻された後、転化出来るようになるまでの間はフワフワとした感覚しかなく、気がついたら転化した後だった。獣の時代の記憶がなく、蓬莱の記憶と人の姿になった後の記憶がつながっていた」。。
通常は金の鬣を持つが、供麒の銅に近い金色、景麒のかなり薄い金色のように個体差がある。なお、黒麒麟は黒い鋼色の鬣に、黒に銀と雲母を散らした背、漆黒の首と足で真珠の一角を持つ。過去には赤麒麟や白麒麟がいたこともあった。十二国世界では黒は慶事の色である為、黒麒麟（角端）は特別な力を持っていると思われているが、実際はただの色違いであるという。十二国世界で麒麟以外が金髪を有することはなく、麒麟の鬣はいかなる染料でも染める事はできない。人型のときの髪は獣型における鬣であり、転変時に不揃いになることや首が曲がってしまうことを避けるため、基本的に切ったり結ったりはしない。鬣（＝髪）の長さは個体により違い、毛先を整える程度に切る事はあるが、伸びるのが止まるまで伸ばすのが普通である。
雄を麒、雌を麟といい、国氏を冠してその麒麟を表す号となる。ただし呼称として使用されるのは蓬山で女仙の庇護下にある間か私的な会話の場合のみで、公式の場では一般に役職名の宰輔、あるいは畏れ敬って台輔（たいほ）と呼ばれる。他国の麒麟の場合は国氏を冠することで呼び分ける。麒と麟の割合は、一国をみても世界全体を見ても、時代によって偏りが出る事もあるが総て見ると大体半々の割合になる。
自身が血を忌み、戦うことも困難であるため、妖魔を使令（しれい）という自分の臣下として従え、使役する事ができる。但し、自身の能力を超えた力を持つ妖魔を従属させる事はできない。使令に下す際、麒麟は死後に自分の死体を食べさせるという契約をする（麒麟の肉体は霊力の塊であり、妖魔にとって甚大な力を与える）。そのため、墓は王と合葬される形を採られるものの、墓に麒麟の死体は無い。通常、麒麟は死後に殯宮（もがりのみや）に安置されるが、この間に妖魔はこっそり死体を食べる。
生みの親はおらず、戸籍が持てず天綱に「麒麟は自国の戸籍に含まれない」という条文があるためだが、他国の麒麟については言及されていないという抜け穴があり、「荒廃した国から逃れてきた荒民」という形で他国の麒麟を戸籍に入れた例がある。、結婚もできなければ子供もできず、ひたすら王に尽くした後は自分だけの墓は無く、王と合同の墓はあっても死体が無いという麒麟の生涯を、六太は「無い無い尽くし」であると喩えている。
昇山 昇山（しょうざん）とは、王に選定されることを望む人々が、自力で蓬山に登ってその国の麒麟に面会することである。昇山によって麒麟に面会できるのはその国に籍がある者に限られ、一生に一度しか昇山できない。選定の機会は主人に付き添う従者であっても等しく与えられる。昇山者の中には、端から玉座は諦めて、これを機会に麒麟や王と誼を結ぼうとする者もいる。
前王と共に麒麟が亡くなった場合、次の麒麟が生まれ王の選定が可能になるまでの約5〜10年の歳月を待たなければならない。麒麟の準備が整うと生国の里祠に麒麟旗（黄旗）が掲げられ、王の選定（昇山）の開始を告げる。麒麟旗を揚げる命令は蓬山から麒麟の生国の全ての祠廟に同時に行われるが、実際に旗が揚げられるのは各祠廟によって数日のずれがある。いち早く昇山を試みようとする者は、時期が近付くと麒麟旗が揚る前にそれぞれ年に決められた日のみ開く四令門を巡り始める。
昇山するには「四令門」のいずれかを通って蓬山に赴く。門と蓬山の間には黄海が広がり、これを横断する約半月から一月の間、生死を賭けた旅程を経ることになる。麒麟と面会した結果、王気を認められなければ「至日（中日）までご無事で」と麒麟に言われるのが慣例であるが、至日（しじつ）とは夏至および冬至、中日（ちゅうじつ）とは彼岸のちょうど中日（春分および秋分）であり、次に「門」に開く日を指す。王であれば帰路は雲海の上を安全に帰ることになるので、王ではない＝危険の伴う黄海を戻ることを暗に伝えていることになる。
一般的に昇山者は、初期ほど自負心の強い軍人や官が多く、後になるほど周囲の者に押されて昇山を決意した者や商人が増える傾向にある。特に最初の昇山者の中から王が出たときは、その王を「疾風のように王になった者」の意味で瓢風（ひょうふう）の王と呼ぶ。瓢風の王は昇山前から自他共に「王に相応しい」と評された者が多く、傑物であり名君になる可能性が高いとされる一方で、早期に斃れることも多いとされ、「瓢風の王は朝を終えず」という故事も存在する。瓢風の王の例としては、驍宗（泰王）や砥尚（先代の采王）が挙げられる。
王となるべき人物が昇山者の中にいた場合、妖魔の襲撃が少なくなるなど、通常よりも格段に困難が軽減される。剛氏はその人物を鵬もしくは鵬雛と呼び、その旅を「鵬翼に乗る」と表現するが、その人物が途中で死ぬと、それまでの幸運のツケが一気に回ってくる。
籍を失う、卵果が蝕で流される、昇山する意欲がない等の理由により、必ずしも王となる人物が昇山するとは限らないため、麒麟が自ら自国や他国、蓬莱・崑崙に赴き王を探す場合もある。現在の十二国の王のうち昇山して麒麟に選ばれたしたことが作中で描かれているのは、供王・珠晶と泰王・驍宗の2人である。延王・尚隆と景王・赤子は麒麟が蓬莱に赴いており、宗王・櫨先新は経営する旅館に宗麟が訪れている『図南の翼』講談社文庫版P378。利広によると劉王・助露峰も昇山はしていない「帰山」『華胥の幽夢』講談社文庫版P307。
人間以外の存在 女怪（にょかい） 麒麟と同じく捨身木から生まれる。枝に麒麟の卵果が実るとそれに対応する根にも女怪の卵果が実り、1日で孵る。生まれたときには自分が育てる麒麟の国氏と性別を知っている。女怪は麒麟より先に生まれて麒麟の誕生を見守り、乳母として育て、生国に下ってのちは使令として仕え、麒麟が死ねば同時に女怪も死ぬ。さまざまな動物が入り混じった姿をしており、混ざっている動物の数が多いほど良いとされる。姓は必ず白（はく）で、姓を持つのは生まれてきた麒麟を守るという重要な使命を担っているからである。麒麟を守る事しか考えられないため、麒麟が危機にさらされた時には後先を顧みずに無茶な行動に出ることもある。種族的には人と妖獣の中間に位置する。人妖あるいは妖人と呼ばれる妖の一種で、捨身木から生まれた女だけを特別に女怪と呼ぶ。
霊獣 玄武 蓬山山頂の廟堂で登極した王が天帝と西王母に誓約を行うと現れる。即位した王を蓬山から自国の王宮へ運ぶ役目を果たす。甲羅の上には小さな祠が存在し、1泊するのに必要な準備が整っている。また、航跡は瑞雲となる。 白雉（はくち） 各国に存在し、梧桐宮の中の二声宮にすむ。自国の王の即位・崩御を人の声で伝える。崩御を告げた場合はその場で死んでしまう。王がいない国では落ちた白雉の足を切って御璽の代わりとする。その生涯にたった2度だけ鳴くことから「二声」とも呼ばれる。また、即位を知らせる声を「一声」もしくは「初声」、崩御を知らせる声を「末声」と言い、末声を鳴くまで決して死ぬ事は無く、冬器で攻撃しても体をすり抜けてしまう。アニメ版での姿は文字通り白い雉。 鳳と凰 各国の梧桐宮にいる、つがいの鳥。凰は他国の凰と意思の疎通ができ、他国からの質問に答える。鳳は他国の大事を鳴く。鳳が鳴くことで他国の王が誕生した事や崩御した事の証明となるため、鳳が鳴くことなく王の即位の報が伝えられた場合は偽王と判断される材料となる。 鸞（らん） 鳳凰のように色鮮やかな鳥。所有者の王を発信元か受取人にする場合に限り、声を吹き込んで送ることのできる鳥。送り先を指定すれば、その者が旅の道中であってもちゃんと届けることができる。餌は一国を飛び越えるごとに銀一粒。慶の金波宮から雁の大学まで渡るのに3日掛かる陸路郵便では2ヶ月掛かる。梧桐宮に10羽から20羽程が住んでいる模様。個体によって尾羽の模様が違うため、尾羽を見ればどこの国の鸞かわかる。雲海を越えられないため、雲海の下で飛ばしたり受け取ったりする。 青鳥（せいちょう） 官府間のやり取りに使われる。文書を運ぶ。 天伯 令乾門を守る霊獣。門の二層の高楼にいる。獣の姿は大きな両翼を持つ龍。門を開く時は手足に黒い鋼の縛めがある、どこにでもいそうな老人の姿に転化する。禁を犯して黄海に入ろうとする者を雷で打ち、その魂魄を取って食らうと言う。 朱雀 蓬山から諸国の王宮への伝令役。
妖 妖魔 十二国の世界では天の理に反する生き物たちを指し、蟲（むし）と呼ばれる小さくて無害なものから、大型で甚大な被害を及ぼすものまである。 これまで様々な妖魔が確認されているが、全て牡（オス）しか存在しない。言葉は喋らないとされているが使令となった妖魔は喋ることが出来、人妖の中には人を騙すために簡単な会話くらいなら出来るものもいる。妖獣との決定的な違いは「飼えない」事とされ、殺そうとしてもなかなか死なないが、捕らえるとすぐに死んでしまう。餌があると思って血の臭いに釣られる、火がある所には人がいる事を知っているなど、ある程度の知能は持っている模様。目は余り良くなく、上空に妖魔が飛来しても木に張り付いて隠れると騒がない限り気づかれないことが多い。通常は縄張り内で一匹で行動する妖魔でも同種の妖魔を呼ぶことが可能で、無害な蟲を殺すとそれを察したかのように大物が現れるなど、その生態については謎に包まれている。一部の妖魔は酒、玉、貴金属などを食べると酔う。使令となった妖魔も自らの出生や生態については命令されても一切しゃべらない為、どのようにして生まれてくるのかすら分からない。黄朱の中には黄海の中に妖魔が生まれる木があるのではないかとして探す者もいるが、発見した者はいない。 基本的に金剛山を越えることは出来ず、したがって黄海のみに生息するはずであるが、王が天命を失うと何処とも無くその国内に妖魔や妖獣が出現するようになる。厳重な警護で四令門を通さないようにしているのに国に現れる。一説によると、天命がある内は地下で眠っているとも言われる。 妖魔と妖獣の区分けは極めて主観的で曖昧であり、白雉87年の乗騎家禽の令により、雁州国においては妖魔は妖獣と同等の扱いとなった。 使令 麒麟に折伏されたものを特に使令と呼ぶ。『使令』とは『召使』の古い言い方に由来する名称である。折伏の際、麒麟と妖魔はどちらかが根負けするまでひたすら睨み合う景麒が驃騎を折伏した際は3日間睨み合った。。その際、麒麟は早九字や禹歩や叩歯、易経や陰陽道の知識など、景麒曰く「少しずるい手段」を用いるそのため折伏は原則として生気が死気に勝っている夜明けから正午までの間に行われる。陰陽道と八卦以外の知識・所作は景麒曰く「気休め程度の効果」との事。。麒麟の肉体は霊力の塊であるため妖魔にとっては旨いらしく、麒麟は自らの死体を食わせる事を条件に妖魔を使令に下す。折伏に失敗すると最悪の場合麒麟は妖魔に食べられてしまう事もある。使令の名前は、麒麟が折伏した際に麒麟の脳裏に流れ込んでくるものであり、字が浮かぶ事もあれば、音が浮かび当て字とする事もあるなど、どのような様式かは麒麟によって様々である。使令は麒麟の霊力の影響を受けて人語を話し、普段は麒麟の影に遁甲している。 妖獣 妖魔との区別が非常に難しく、その定義付けは人によって様々である。ただ概ね妖獣は、人間が飼い馴らして騎獣（きじゅう）にする事が可能で、また積極的に人間を襲う事はない（飼うことはできても、馴らす事はできない妖獣もいる）。騎獣となった妖獣は、人間に飼い馴らされる事により、本来妖獣として持つ能力が減っていくが、それでも他の騎乗可能な馬や牛と比べても、その移動速度は圧倒的に優れており、中には空を飛ぶことが可能な騎獣もいる。最上の騎獣である騶虞（すうぐ：白黒の毛並みの虎のような妖獣。瑪瑙を食べると猫のマタタビの様に酔う。）は1日で一国を飛ぶことが出来る。ただし、空行出来る獣（麒麟を含む）は総じて目方が軽く、輿などの重たいものを乗せて運べない泰麒一行が漣に赴いた際には、牛型の騎獣2頭を横に並べ、それに駕籠型の輿の持ち手を渡して固定して移動した。また、複数の人が一頭の騎獣を扱う事も可能だが、騎獣は主が増えるにつれて能力が弱まるとされている。騎獣を購入すると、匂いが強い香が焚かれた毬形の香炉を妖獣の首に掛けられて渡される。飼い主は香を焚きながら騎獣の調教を行う。日にちが経つにつれて徐々に香の量を減らして行き、人の臭いに慣れさせていく。 騎獣を盗むことは重罪だが、騎獣は高価なため盗む者は後を絶たない。その為、騎獣連れの旅は飯の不味さを我慢してでも、しっかりとしていて監視が行き届いている厩を持つ宿を選ばなければならない。 剛氏や朱氏が黄海で妖魔に襲われた際に騎獣を囮にする際には、騎獣を黒縄で木に縛る。この黒綱を見た者は、その縛られた騎獣の持ち主が切羽詰った状況に置かれた事が分かる。
異世界 蓬莱・崑崙 十二国世界から見て、日本を蓬莱（ほうらい）、中国を崑崙（こんろん）と言う。十二国世界には「蓬莱は虚海の果てに存在し、崑崙は世界の陰（黄海の裏）に存在する金剛山のどこかに崑崙という丘がある、という伝承も存在する。」という伝説もあるが、蓬莱・崑崙は十二国世界とは異次元に存在する異世界であるため、通常は生物や物品が行き来することは不可能である。だが、本来は交わることの無い蓬莱・崑崙と十二国世界が、蝕（後述）と呼ばれる現象により一瞬つながってしまうことがあり、本来は十二国世界で誕生するはずだった命が蓬莱・崑崙に飛ばされたり、逆に蓬莱・崑崙から人間が流されて来る場合がある。こうして、海客・山客・胎果（いずれも後述）が発生する。
神籍にある者や伯位以上の仙ならば、意図的に行き来することが出来るとされているが、胎果（後述）でない十二国世界の人間が蓬莱・崑崙へ行くと、姿や意識が不安定になり、確固たる形で存在することができなくなる。なお、海客・山客（後述）などは十二国世界に流されてきても（アニメの杉本のように蓬莱・崑崙に戻った場合も）特に存在に変化はない。
伝説の上での倭や漢は、家が金銀玉で出来ている神仙の国であり、国は豊かで農民でも王侯のような暮らしをし、人はみな宙を駆け、一日で千里も走り、赤ん坊でも妖魔を倒す不思議な力を持つ、どんな苦しみも悲しみもない、夢の国であるとされている。妖魔や神仙が神通力を持つのも、この世界に行って深山の泉を飲むからだといわれている。
蓬莱・崑崙と十二国世界の間には「世界の狭間」と呼べる虚無の空間があるとされる。この空間を渡るのには約一日掛かるという。また、稀にこの空間に物質が取り残される場合もあるという。
海客・山客・胎果 蓬莱・崑崙から、蝕によって十二国世界に流されてきた人間を、海客（かいきゃく）または山客（さんきゃく）と言う。姿は十二国世界の人間と非常に似通っているが、十二国世界の人間とは本質的に異質な存在である。また、海客・山客の中には、胎果（たいか）と呼ばれる存在もいる。
海客や山客は仙になるか、十二国世界の言語を習得しない限り言葉が通じない。壁落人によれば、神仙以外は胎果といえども同じだという。初歩的な中国語の知識のあった東大生の壁落人は最初はかろうじて筆談が出来るため十二国世界の人間と意思の疎通が出来、十二国の言語を覚えることが出来たが、松山老人は十二国に来て半世紀たってもほとんど言葉がわからないまま生活していた。
海客や山客の扱いは大綱に定めが無いため、どう扱うかは各国の政策にゆだねられている。多くの国ではおおむね浮民と同じ扱いであるが、雁・奏・漣等では紙・印刷技術・陶磁器・医術といった有用な技術をもたらすとされているため優遇されている。中でも雁では、海客は役所に届ければ海客としての本人確認書類を与えられ有効期限は3年。期限が切れる前に戸籍を作る場所を決めて戸籍を作るのを前提としている。、それを使って界身から一定の生活費や商売の元手の融資を受け取る事や、公共の学校や病院を利用する事が出来る。雁では海客がこのように優遇されているため、海客でないのに海客を名乗る偽物もいるらしく、郵便番号や市外局番を聞かれて本物（の日本人）かどうかを確かめられる。逆に、巧では海客がやってきた時の蝕で被害が出たかどうかによって「良い海客」と「悪い海客」に分けられ、悪い海客（事実上ほとんどの海客）は「国を滅ぼす」として処刑されることになる。
海客