O mercado de embalagens no Brasil é o quinto maior do mundo, tendo realizado US$ 35 bilhões (1,5% do PIB) em vendas em 2014, sendo o Brasil o sétimo maior economia do mundo por PIB nominal. O mercado de embalagens inclui a fabricação de materiais de embalagem de matérias-primas, a distribuição de materiais de embalagem para os produtores, o design de embalagens, bem como vários processos de reciclagem. O setor de embalagens tem fortes laços com organizações ambientais e tenta se adaptar às exigências de produção ecologicamente correta. Como resultado deste desenvolvimento, embalagem sustentável emergiu como um mercado promissor para inovações no futuro.
Desenvolvimento do mercado Para o período entre 2011 e 2016, o mercado brasileiro de embalagens apresenta um crescimento médio estimado de 6,2%, realizando um valor de vendas de US$ 34 bilhões em 2016, deixando para trás o Canadá e ficando em um nível com a França. O crescimento constante do mercado não é um fenômeno único. O mercado mundial de embalagens está aumentando, o que é devido a uma combinação de vários fatores, como a urbanização crescente, os investimentos no sector da construção e a expansão do sector de saúde. A demanda por tipos de embalagens respeitador do ambiente também tem vindo a aumentar de forma constante desde os anos 2000 e o crescimento resultante da inovação contribui para esta tendência. Além disso, o crescimento rápido dos países BRIC, ao longo da década de 2000, bem como o período pós-crise desempenha um papel importante na tendência de crescimento do mercado mundial de embalagens. Apesar das desacelerações econômicas em 2015 - especialmente na China e no Brasil - as maiores taxas de crescimento para o período 2011-2016 podem ser observadas nesses países, com a China, Índia, Brasil e Rússia mostrando taxas de crescimento de 7,9%, 7,7% , 6,2% e 4,9%, respectivamente. As altas taxas de crescimento nesses países podem ser explicadas pelo aumento dos rendimentos pessoais, o que resulta em maior demanda para uma ampla gama de produtos, que por sua vez gera crescimento para os produtores de embalagens destes produtos. Apesar de uma boa Taxa de Crescimento Anual Composta (CAGR, na sigla em inglês), prevê-se que, devido à recessão brasileira de 2014 as vendas de US$ 35 bilhões terão uma diminuição de 2,9% em 2016 para US$ 34 bilhões. +Vendas de embalagem por país por ano (Fonte: Brasil PackTrends 2020 (2012))PaísVendas 2008 (US$ bilhões)Ranking 2008Vendas 2011 (US$ bilhões)Ranking 2011Vendas 2016 (US$ bilhões)Ranking 20161291.1411.1641.502.802.1172.703.763.873.334.374.424.275.306.345.247.277.307.266.325. 34 5.208.228.259.179.219.268.910.1710.2510.Outros158X199X262XTOTAL559X675X845XNotas: Em comparação a 2005, em 2013 o Brasil apresentou um crescimento total de 42% nas exportações de embalagens. Especialmente alumínio e aço exibem um aumento elevado nesse período de nove anos. Em 2013, embalagens de plásticos e de aço foram os tipos mais exportados, com vendas de US$ 268 milhões e US$ 183 milhões, respectivamente, enquanto ambos combinados foram responsáveis por 70% das exportações totais. A única embalagem que foi exportado menos em 2013 do que em 2005 é a madeira, mostrando uma diminuição de 32% a partir de US$ 21 milhões para US$ 15 milhões. No total, US$645 milhões no valor de embalagem foram exportados em 2013. +Exportações de embalagem por material por ano em US$ milhões (Fonte: DATAMARK)Embalagem20052008201120122013% diferença 2005/13Plástico195,1282,6269,3256,9267,5 +37,1%Madeira21,033,320,218,814,3 -31,9%Papel e Papelão90,2118,1119,5126,4123,0 +36,3%Vidro13,146,228,818,816,9 +29,0%Aço127,6251,8221,7212,3183,4 +43,7%Alumínio5,524.917,831,640,2 +631,0%TOTAL452,5756,9677,3664,8645,3 +42,6% Geralmente, todas as importações de embalagens têm aumentado entre 2005 e 2013. Os itens mais importados são embalagens de vidro e de aço, exibindo um aumento global de 560% e 384%, respectivamente. As importações de madeira, que aumentaram em 30%, são o único material que mostra um aumento inferior a 200%. Ao todo, o Brasil importou US$ 1,2 bilhões de embalagens em 2013. +Importações de embalagem por material por ano em US$ milhões (Fonte: DATAMARK)Embalagem20052008201120122013% diferença 2005/13Plástico200,5383,3579,6602,8642,4 +220,4%Madeira2,02,93,22,52,6 +30%Papel e Papelão59,2141,5245,0236,0252,4 +326,4%Vidro20,131,0112,8131,8132,7 +560,2%Aço36,289,0141,1159,3175,5 +384,48%Alumínio8,727,949,831,338,7 +344,8%TOTAL326,7675,61131,51163,71244,3 +280,9%
Matéria-prima As matérias-primas que são utilizados a fim de fabricar embalagens variam muito. No entanto, os materiais mais comuns são papelão ondulado e plásticos, que representam a quota de mercado superior a 50% em volume e participação de mercado superior a 40% em valor quando somados. Apesar de representar 15% do volume, vidro só contribui para 4% do valor total de produção. Plásticos flexíveis mostram o contrário, sendo um material extremamente valiosa e representando 22% do valor total enquanto constituindo apenas 3% do tamanho da produção. +Consumo de materiais 2014 (Fonte: DATAMARK)MaterialVolumeValorPapelão ondulado31,6%12,7%Plásticos22,6%29,5%Vidro15,1%4,3%Metais13,3%18,4%Duplex/Triplex6,0%4,0%Papel4,5%4,2%Flexíveis3,3%22,4%Flexíveis LPB3,6%4,5% Em 2014, dois terços do consumo brasileira de matéria-prima aconteceu no sector alimentar e um terço no setor não-alimentar. Aço, Kraft e duplex/triplex são os únicos materiais que são usados mais como embalagens de alimentos do que vice-versa. Os materiais leves, como alumínio e plásticos flexíveis são utilizados especialmente para produtos alimentares. 90% das embalagens de vidro é projetado para os produtos alimentares, mais precisamente, para cerveja e outras bebidas. Flexíveis e alumínio são os materiais mais valiosos, tendo os rácios de valor/volume mais elevadas entre os materiais da lista. Além disso, o rácio total de valor/volume é maior para alimentos do que para as embalagens de alimentos, indicando um maior volume de negócios total de embalagens de alimentos. +Consumo de material 2014 (Fonte: DATAMARK)AlimentícioNão-AlimentícioCategoriaMaterialVolume (1000t)%Valor (US$ milhões)Volume (1000t)%Valor (US$ milhões)Flexíveis653,788,6%7.714,8483,911,4%1.661,1MetaisAlumínio444,693,2%3.693,732,36,8%268,5Folha de flandres422,064,3%1.182,2233,935,7%655,2Aço8,72,9%17,8289,297,1%593,2PapelKraft211,743,3%618,4277,656,7%849,4Duplex/Triplex219,833,8%474,4430,566,2%929,2Caixas de papelão2.179,564,0%2.840,01.225,236,0%1.596,5Plásticos1.946,072,6%7.687,5734,627,4%2.850,6Vidro1.239,989,7%1.150,6142,410,3%132,2TOTAL7.325,968,0%25.379,53.449,5832,0%9.536,0 O maior mercado de uso final para as matérias-primas é a indústria de bebidas. Enquanto plásticos e flexíveis representam a maior parte do material usado para bebidas não alcoólicas, bebidas alcoólicas dependem fortemente de metais (sobretudo alumínio para latas de cerveja) e de vidro. Carne e vegetais também dependem muito das embalagens de plástico ou flexibles. O setor agrícola e o setor químico predominantemente usam plásticos rígidos e metais, devido aos seus produtos que requerem embalagens com alta durabilidade. Baixos custos de produção são outro fator bem importante para explicar a popularidade de plásticos e flexíveis no setor de embalagens no Brasil. +Uso final por valor 2014 (US$ milhões) (Fontes: DATAMARK)CategoriaProdutoFlexíveisMetaisPapelPlásticoVidroTOTALAlimentícioCarnes e Vegetais1.2846254012.2281364.675Cereais e Farinhas1.60837248620 -2.513Confeitaria e Doces64077296307181.339Laticínios e Gorduras1.29026153965772.647BebidasBebidas Álcoolicas512.986341469804.196Bebidas Não Álcoolicas3.0031.024623.1942247.507Não-AlimentícioElétrico e Automotivo1268569 -182Higiene e Beleza8832703047551312.343Lazer e Pessoal65 -32620 -411Limpeza Caseira221128226844 -1.418Química e Agricultura4801.0932001.16212.947TOTAL9.5376.5272.23510.3111.56830.177
Tendências de embalagens Uma análise do mercado brasileiro de embalagens revela um conjunto de produtos, cuja popularidade tem vindo a aumentar de forma constante desde final dos anos 2000. Adicionalmente a isso, existem algumas tendências gerais guiando o mercado.
Tendências gerais thumb|As cinco tendências gerais na indústria de embalagens. Imagem em forma modificada de Brasil PackTrends 2020 (2012), p. 73|400x400px Em seu estudo "Brasil PackTrends 2020" (2012), o Instituto de Tecnologia de Alimentos (ITAL) identificou cinco tendências gerais da indústria de embalagens: 1) conveniência e simplicidade, 2) estética e identidade, 3) qualidade e novas tecnologias, 4) sustentabilidade e ética, e 5) segurança e assuntos regulatórios. Apesar de entregar exemplos do mercado brasileiro, essas cinco tendências não são personalizados para o Brasil, como - para grandes partes - também aplicam à indústria de embalagens em geral.
Conveniência e simplicidade Os consumidores hoje em dia valorizam produtos que facilitam as suas vidas, que são fáceis de manusear e eficiente em termos de tempo. Em termos de embalagens, isto significa que uma embalagem sucedida tem que ser fácil de abrir, fácil de usar, reselável e fácil a descartar. No que diz respeito à alimentação, a popularidade de embalagem que permite uma preparação rápida e simples (por exemplo no micro-ondas) também continua subindo. A embalagem não deve levantar problemas desnecessários qualquer, isso inclui também o projeto da linguagem, ou seja, a embalagem deve usar uma linguagem fácil a entender e gráficos simples, enquanto não sobrecarregar o consumidor com informação. Além disso, embalagens precisam adaptar às mudanças socioeconômicas. Como a urbanização está a aumentar e agregados com uma pessoa estão se tornando muito comum, os produtores têm que fornecer embalagens de alimentos com porções individuais ou embalagem que, por exemplo, permite uma preparação rápida e fácil de refeições no micro-ondas.
Estética e identidade Quando dirigindo para um produto, os consumidores procuram satisfação objetiva, bem como subjetiva. Embalagem adequada pode aumentar a sensação de identificação do consumidor com um produto, por exemplo, pela promoção de um estilo de vida particular ou através da veiculação de alta qualidade, por fazer o produto um símbolo de status. Outro tipo consumidor crucial é aquele que valoriza acima de tudo a saúde e uma qualidade de vida elevada. A proporção de embalagens que propaga benefícios para a saúde e que transmite para o cliente que o produto melhora a saúde está crescendo. Outra tendência envolve embalagens que transformam produtos em colecionáveis, tornando a embalagem mais valioso para o cliente do que o produto em si. Um bom exemplo dessa tendência é a campanha de marketing "Partilha uma Coca-Cola com..." pela Coca-Cola, que foi lançada no Brasil em 2015, quatro anos após a primeira campanha foi lançada na Austrália. Em geral, cores transmitem estética, mas desde os anos 2010 a evolução do mercado brasileiro de embalagens mostra uma preferência crescente de estilos simples.
Qualidade e novas tecnologias O setor de embalagens fornece oportunidades para novas tecnologias, bem como novos tipos de materiais que melhoram a vida útil do produto e a segurança microbiológica. Embalagens ativas e inteligentes podem, por exemplo, absorver o oxigênio e CO2, ou até mesmo aquecer-se. Outros fornecem ao consumidor indicadores sobre a temperatura do produto, o frescor ou o grau de maturação. Avanços também foram feitas no nível nano. Embalagens fazendo uso da nanotecnologia podem criar barreiras a gases, umidade ou radiação UV. A nova tecnologia também ajuda a reduzir o peso de produtos. Mesmo assim cresce o uso de biopolímeros como material de base para a embalagem, substituindo os polímeros à base de fósseis. No entanto, novos tipos de embalagem enfrentam problemas como preços mais elevados e, portanto, dificuldades de concorrer com os materiais à base de fósseis que ainda são mais baratos.
Sustentabilidade e ética