Између 14. марта и 20. маја 1944. 2. и 5. дивизија НОВЈ извршиле су наступни марш од реке Лим до реке Ибар с једне, и планина Повлен и Маљен с друге стране. Циљ ове операције био је подршка развоју НОП у Србији, повезивање са локалним партизанским снагама ради обезбеђивања јаче базе НОВЈ у Србији, и стварање крупнијих оперативних формација са тежиштем у Србији. Подршку овом продором требало је да пруже 16. и 17. дивизија НОВЈ форсирањем Дрине из Босне. Ова операција у југословенској историографији прозната је под називом Продор оперативне групе дивизија НОВЈ у Србију од марта до маја 1944.

Команда Групе армија Ф сматрала је ову претњу озбиљном и направила је план сопствених противдејстава. Предузела је мере за преузимање иницијативе, сузвијање и онемогућавање операције НОВЈ. За тактичко командовање дејствима у Србији задужила је Војноуправног команданта Југоистока, генерала Фелбера. Истовремено се Команда Аг Ф старала о координацији дејстава генерала Фелбера са 2. оклопном армијом, односно са 5. СС корпусом у источној Босни и 21. корпусом у Санџаку.

У немачкој терминологији ова операција води се под називом Камерјегер ().

Војноуправни командант Југоистока генерал Фелбер, иако није располагао фронтовским снагама, формирао је комбиновани здружени одред од позадинских немачких, бугарских и снага РЗК И СДК. Главну масу његових снага чиниле су снаге ЈВуО, које су самоиницијативно узеле широко учешће у овој операцији. Овим комбинованим снагама он је успео да спречи снаге НОВЈ да форсирају Ибар, и успео је да их држи под непорекидним притиском, непрекидно их нападајући, ометајући, узнемиравајући и слабећи.

Са своје стране, 5. СС корпус ефикасно је спречио покушаје форсирања Дрине од стране 16. и 17. дивизије НОВЈ, а 21. корпус на полазном подручју успео је да угрози нека важна подручја за НОВЈ, оба уз значајно ангажовање четника.

Тако су након 66 дана исцрпљујућих борби 2. и 5. дивизија НОВЈ биле принуђене да се повуку на полазне позиције неуспевши да успоставе планиране везе и упоришне зоне, чиме је операција НОВЈ завршена неуспехом.

Осовинске снаге Фукнција војноуправног команданта је војно-административна и позадинска. Међутим, пошто у Србији није било немачких дивизија, штаб генерала Фелбера је по потреби - на пример, у овом случају - функционисао и као оперативни штаб, вршећи тактичко командовање расположивим комбинованим полицијско-сателитско-квислиншким снагама. Он је у Србији је за ову операцију прикупио мноштво разнородних полицијских, позадинских, окупационих, стражарских и локалних формација; делови 4. пука Бранденбург 5. немачки СС полицијски пук 696 моторизовани полицијски батаљон мањи позадински армијски делови 24. бугарска дивизија делови РЗК делови СДК Важну пешадијску снагу у његовој групацији представљале су јединице ЈВуО којима је био придодан официр за везу, мајор Вајел, па се у немачким документима оне спомињу као „Борбена група Вајел“ ()Извештај војноуправног команданта Југоистока од 10. маја 1944. Врховној команди Вермахта о дејствима против 2. и 5. НОУ дивизије на комуникацији Ужице - Вишеград, Зборник докумената и података о народноослободилачком рату југословенских народа, том XII (немачки документи), књига 4, Војноисторијски институт, Београд - документ 53: Церско-мајевичка група корпуса ЈВуОНаређење команданта Церско-мајевичке групе корпуса од 6. маја 1944. команданту азбуковачког среза да се разговори са Немцима воде по одобрењу Штаба Групе корпуса, Зборник докумената и података о народноослободилачком рату југословенских народа, том XIV (четнички документи), књига 3, Војноисторијски институт, Београд - документ 139Заповест команданта Церско-мајевичке групе корпуса од 11. маја 1944. командантима Церског и Мачванског корпуса за борбу против јединица НОВЈ код Заовине, Зборник докумената и података о народноослободилачком рату југословенских народа, том XIV (четнички документи), књига 3, Војноисторијски институт, Београд - документ 146 Златиборски корпус ЈВуОНаредба Драже Михаиловића од 11. априла 1944. о постављењу пуковника Јеврема Симића за делегата код Златиборског и Пожешког корпуса ради успешније борбе против НОВЈ између река Лима и Моравице, Зборник докумената и података о народноослободилачком рату југословенских народа, том XIV (четнички документи), књига 3, Војноисторијски институт, Београд - документ 113Заповест делегата Драже Михаиловића од 20. априла 1944. коман дантима Златиборског и Пожешког корпуса за поседање положаја на правцима Катушница - Бјелуша и Катићи - Бјелуша ради спречавања продора јединицама НОВЈ ка пл. Бјелуши и садејство са немачким и бугарским трупама у том циљу, Зборник докумената и података о народноослободилачком рату југословенских народа, том XIV (четнички документи), књига 3, Војноисторијски институт, Београд - документ 123Наређење команданта Златиборског корпуса од 21. априла 1944. начелнику Штаба Групе рачанских бригада за мобилизацију четника и дејство преко Дрине ка Сребреници против јединица НОВЈ у вези са наређењем Драже Михаиловића, Зборник докумената и података о народноослободилачком рату југословенских народа, том XIV (четнички документи), књига 3, Војноисторијски институт, Београд - документ 125Извештај помоћника команданта Златиборског корпуса од 9. маја 1944. команданту корпуса о распореду јединица и намерама да са немачким и бугарским трупама нападне јединице НОВЈ код Семегњева, Зборник докумената и података о народноослободилачком рату југословенских народа, том XIV (четнички документи), књига 3, Војноисторијски институт, Београд - документ 142Извод из Операцијског дневника Златиборског корпуса од 30. марта до 10. маја 1944. године, Зборник докумената и података о народноослободилачком рату југословенских народа, том XIV (четнички документи), књига 3, Војноисторијски институт, Београд - документ 143Наређење команданта Ваљевског корпуса од 15. маја 1944. команданту Златиборског корпуса за напад на јединице НОВЈ код Мочиоца, Трудова и Доброселице у сарадњи са немачким и бугарским трупама, Зборник докумената и података о народноослободилачком рату југословенских народа, том XIV (четнички документи), књига 3, Војноисторијски институт, Београд - документ 151Писмо помоћника команданта Златиборског корпуса од 15. маја 1944. начелнику Штаба корпуса о борбама против јединица НОВЈ код Семегњева, Јабланице и Високе, Зборник докумената и података о народноослободилачком рату југословенских народа, том XIV (четнички документи), књига 3, Војноисторијски институт, Београд - документ 152 Дрински корпус ЈВуОПисмо потпуковника Захарија Остојића од 20. маја 1944. команданту Дринског корпуса о сарадњи четника и Немаца у борби против НОВЈ у Црној Гори и источној Босни, Зборник докумената и података о народноослободилачком рату југословенских народа, том XIV (четнички документи), књига 3, Војноисторијски институт, Београд - документ 157Дневни Извештај војноуправног команданта Југоистока од 12. марта 1944. Врховној команди Вермахта о покрету 2. и 5. НОУ дивизије из источне Босне и Санџака према Србији, Зборник докумената и података о народноослободилачком рату југословенских народа, том XII (немачки документи), књига 4, Војноисторијски институт, Београд - документ 33 1. равногорски корпус ЈВуОПисмо помоћника команданта 2. драгачевске бригаде од 24. марта 1944. команданту 1. равногорског корпуса о борбама четника и окупатора против јединица НОВЈ на пл. Златибору, Зборник докумената и података о народноослободилачком рату југословенских народа, том XIV (четнички документи), књига 3, Војноисторијски институт, Београд - документ 99 2. равногорски корпус ЈВуОИзвештај Фелдкомандантуре у Чачку од 25. марта 1944. команданту Југоистока о преговорима са командантом 2. равногорског корпуса, Зборник докумената и података о народноослободилачком рату југословенских народа, том XIV (четнички документи), књига 3, Војноисторијски институт, Београд - документ 269Извештај команданта 2. равногорског корпуса од 30. марта 1944. четничкој Врховној команди о добиј еним подацима од Немаца за дејство НОВЈ у долини р. Ибра, Зборник докумената и података о народноослободилачком рату југословенских народа, том XIV (четнички документи), књига 3, Војноисторијски институт, Београд - документ 104Извештај команданта 2. равногорског корпуса од 21. априла 1944. Дражи Михаиловићу о борбама против јединица НОВЈ код Ушћа у сарадњи са окупатором, Зборник докумената и података о народноослободилачком рату југословенских народа, том XIV (четнички документи), књига 3, Војноисторијски институт, Београд - документ 126 Колубарски корпус ЈВуОНаређење команданта Колубарског корпуса од 4. маја 1944. командантима бригада за мобилизацију људства ради спречавања продора јединица НОВЈ ка пл. Повлену, Зборник докумената и података о народноослободилачком рату југословенских народа, том XIV (четнички документи), књига 3, Војноисторијски институт, Београд - документ 137 Пожешки корпус ЈВуО Ваљевски корпус ЈВуО 1. милешевски корпус ЈВуОИзвештај команданта 2. милешевског корпуса од 14. априла 1944. Команди Старог Раса о борбама против делова 2. ударног корпуса НОВЈ у јужном делу Санџака и захтев за помоћ од стране немачких трупа, Зборник докумената и података о народноослободилачком рату југословенских народа, том XIV (четнички документи), књига 3, Војноисторијски институт, Београд - документ 118 2. милешевски корпус ЈВуО делови других корпусаИзвештај војноуправног команданта Југоистока од 27. марта 1944. Групи армија »Ф« о продору 2. и 5. НОУ дивизије и предузетим противмерама у операцији »Камерјегер« ..., Зборник докумената и података о народноослободилачком рату југословенских народа, том XII (немачки документи), књига 4, Војноисторијски институт, Београд - документ 34Писмо Драже Михаиловића од 27. марта 1944. капетану Милораду Митићу о сарадњи четника и окупатора у борбама против НОВЈ у југозападној Србији, Зборник докумената и података о народноослободилачком рату југословенских народа, том XIV (четнички документи), књига 3, Војноисторијски институт, Београд - документ 101Заповест команданта 1. рачанске бригаде од 17. априла 1944. командантима батаљона за поседање положаја Кршање - Калуђерске Баре ради спречавања продора јединица НОВЈ према пл. Тари, Зборник докумената и података о народноослободилачком рату југословенских народа, том XIV (четнички документи), књига 3, Војноисторијски институт, Београд - документ 119Писмо делегата Врховне команде од 18. априла 1944. Дражи Михаиловићу о сарадњи четника са немачким и бугарским трупама у борбама против НОВЈ у југозападном делу Србије, Зборник докумената и података о народноослободилачком рату југословенских народа, том XIV (четнички документи), књига 3, Војноисторијски институт, Београд - документ 120 Од почетка априла, захваљујући својим интервенцијама и интервенцијом Команде Групе армија Ф, Фелбер је додатно ојачан: 25. бугарском дивизијом деловима 2. и 3. СС-полицијског батаљона мањим деловима 297. дивизије

У источној Босни, на помоћном правцу, 5. СС корпус имао је на располагању: главнину 13. СС дивизије делове 7. СС дивизије делове 3. домобранског збора (корпуса) делове 1. усташког здруга (Црне легије) Романијски корпус ЈВуО, и делове других четничких снага. Операције вођене у Санџаку (Операција Фрилингсервахен априла 1944.) биле су посредно повезане са главним дејствима у Србији. Штаб 21. корпуса тамо је располагао са: 2. пуком Бранденбург мањим деловима 181. дивизије Легијом Кремплер четницима Павла Ђуришића, ојачаним једним пуком СДКОперација Фрилингсервахен априла 1944

Тактичка сарадња Немаца и ЈВуО

Михаиловић је од 31. октобра 1941. јасно и недвосмислено заступао политику непомирљивог рата против партизана, уз тактичку сарадњу са окупатором, али уз очување независне позиције, да би се оставила могућност за једну свеобухватну акцију „кад дође време“. С обзиром да је НОВЈ на терену била јача, Михаиловић није могао себи приуштити ступање у отворено непријатељство према Немцима, и био је веома разочаран неразумевањем Савезника, првенствено Британаца, за такву његову позицију.