Садржај "-{Prelude}-" – 1:07 "-{Evolution (The Grand Design)}-" ''(Allen, Pinnella, Romeo, Rullo) – 5:20 "-{Fallen}-" ''(Allen, Lepond, Pinnella, Romeo, Rullo) – 5:51 "-{Transcendence}-" (Segue) ''(Romeo) – 0:38 "-{Communion and the Oracle}-" ''(Pinnella, Romeo, Rullo) – 7:45 "-{The Bird-Serpent War}-" / Cataclysm ''(Pinnella, Romeo) – 4:02 "-{On the Breath of Poseidon}-" (Segue) ''(Romeo) – 3:01 "-{Egypt}-" ''(Allen, Lepond, Pinnella, Romeo, Rullo) – 7:04 "-{The Death of Balance / Lacrymosa}-" ''(Romeo, Rullo) – 3:42 "-{Absence of Light}-" ''(Allen, Pinnella, Romeo) – 4:58 "-{A Fool's Paradise}-" ''(Allen, Pinnella, Romeo) – 5:48 "-{Rediscovery (Segue)}-" ''(Pinnella, Romeo) – 1:24 "-{Rediscovery (Part II) - The New Mythology}-" ''(Allen, Pinnella, Romeo, Rullo) – 12:01
Извођачи Russell Allen - Вокал Michael Romeo - све електричне и акустичне гитаре, пратећи вокали Michael Pinnella - клавијатуре, пратећи вокали Michael Lepond - бас Jason Rullo - ритам-секција
Категорија:Албуми 2000. Категорија:Албуми групе Symphony X