Pewnego dnia barbarzyńca czuje coś dziwnego. Wydaje mu się, że się rozpływa. W tej właśnie chwili lustro zostaje zbite przez Brulego Żelazną Tarczę. Okazuje się, że lustra były kolejną próbą usunięcia władcy dokonaną przez Kaanuuba. Podczas rozmowy z Brule Kull decyduje, że dziewczyna, która zaproponowała mu przyjście do czarownika, nie zostanie ukarana: była tylko narzędziem w rękach swoich panów.
Postacie Kull – król Valusii, barbarzyńca pochodzący z Atlantydy. Główny bohater opowiadań. Brule Zabójcza Włócznia – Pikt, przyjaciel i strażnik Kulla. Ka-nu – starzec, popierający rządy Kulla; często przewiduje zasadzki, jakie czyhają na króla Valusii. Kaanuub – wróg Kulla, próbujący doprowadzić do usunięcia go z tronu. Tuzun Thun – czarownik ze Starej Rasy; próbował usunąć Kulla na polecenie Kaanuuba. Jest stary: jego twarz jest pomarszczona, jednak posiada błyszczące, szare oczy. Kelkor – silny człowiek, w pełni panujący nad własnym ciałem. Druga co do ważności osoba w armii Kulla. Z pochodzenia Lemurianin. Tu – naczely radca tronu;