Lustra Tuzuna Thune'a Kull znużony zasiada na swym tronie. Brule podchodzi do niego i proponuje odległą wyprawę, która rozerwie króla. Kull nie ma jednak ochoty, dlatego jego przyjaciel odchodzi. Wkrótce do mężczyzny zbliża się jedna z dziewcząt mieszkających na dworze i zdradza mu, że nijaki Tuzun Thun, czarownik ze Starej Rasy, potrafi kontaktować się z demonami i umarłymi, a także posiada inne rozliczne moce. Zaciekawiony Kull wyrusza do jego domu.
Król rozmawia z Tuzun Thunem, który potwierdza, że potrafi rozmawiać i z demonami, i z umarłymi. Czarownik zachęca Kulla, aby spojrzał w lustra znajdujące się w jego domu, dzięki czemu nabędzie wielkiej mądrości. Barbarzyńca zaczyna więc wpatrywać się w jedno z nich, widząc przyszłość. Kull jest tak zafascynowany, że nic nie jest w stanie odciągnąć go od wpatrywania się w odbicia i analizowania tego, co widzi. Każdą chwilę zwątpienia króla rozgania zaś Tuzun Thun, który twierdzi, że władca musi w pełni uwierzyć, aby moc luster zadziałała. Kull wraca co dnia do czarownika.