Opowiadanie bez tytułu Młody Kull podróżuje wraz z Gor-ną oraz Am-rą. Mężczyźni dyskutują na temat religii. Kull nie zgadza się z Gor-ną, dlatego zarzuca mu on bluźnierstwo względem swojego ludu. Kull odpowiada więc, że wychował się wśród dzikich zwierząt w Tygrysiej Dolinie i tak naprawdę nie wie, skąd pochodzi. Gor-na i Am-ra chwalą go, mówiąc, że jest wspaniałym wojownikiem, lecz jednocześnie upominają chłopaka: musi zacząć lepiej panować nad własnym językiem. Gdy w dyskusji pojawia się temat Valusii Kull wyznaje, że bardzo chciałby zobaczyć ową krainę, jawiącą mu się jako państwo pełne szczęśliwości. Gor-na znów jest niezadowolony, ponieważ to ów kraj jest winny zniewoleniu Atlantydy, przez którą stała się ona wrogiem wszystkich ludzi.
Następnego ranka mężczyźni wracają do swojego plemienia. Tam zauważają, że ktoś ma zostać spalony na stosie. Okazuje się, że to Ala. Dziewczyna poślubiła lemuriańskiego pirata. Po jego śmierci została wyrzucona na brzeg i powróciła do plemienia, gdzie czeka ją kara śmierci z powodu małżeństwa z wrogiem. Gdy Ala znajduje się już na stosie, jej wzrok pada na Kulla: w jej oczach nie widać lęku, a jedynie prośbę o pomoc.