Władca Valusii przybywa na spotkanie. Siedząc przy stole, rozmawia z Ka-nu na temat błahych spraw. W końcu mężczyźni wypraszają pozostałych uczestników uczty. Ka-nu mówi, że jest już stary i zmęczony, jednak widzi, że Kull może jeszcze wiele zdziałać: jest młodym wojownikiem, który może nie tylko zostać najpotężniejszym ze wszystkich królów władcą, ale także mężem, który zjednoczy Atlantydę. Pyta się też Kulla, kto jest jego następcą. Okazuje się, że jest to Kaanuub, baron Blaalu. Ten wybór nie podoba się Ka-nu, gdyż postrzega mężczyznę jedynie jako figuranta. Chcąc chronić Kulla Ka-nu informuje go, że jutro przybędzie do niego Brule Zabójcza Włócznia, którego protekcji Kull ma w pełni zaufać i wykonywać jego rozkazy. Chcąc zdobyć zaufanie króla, Ka-nu wręcza mu skradziony wcześniej zielony klejnot ze Świątyni Węża, tym samym oddając Kullowi pełną władzę nad własnym życiem. Następnie Ka-nu każe Kullowi odejść. Nocy tej władca Valusii nie zaznał snu.