Josie Packard (Joan Chen) i Pete Martell (Jack Nance) rozmawiają o kłopotach Packard z jej szwagierką, Catherine Martell (Piper Laurie). Wkrótce przyjeżdżają Truman i Cooper, chcąc porozmawiać z Packard, która zatrudniała Palmer jako swoją nauczycielkę angielskiego. Packard przyznaje, że przeczuwała, iż Palmer ma kłopoty, ale nie udało jej się dowiedzieć niczego więcej. Cooper zauważa, że Trumana i Packard łączy bliższa więź. Catherine dzwoni do Packard by poinformować ją, że należący do niej tartak przyniósł poprzedniego dnia 87000 dolarów straty; Catherine ma romans z Benjaminem Hornem (Richard Beymer), z którym planuje przejąć ten właśnie tartak. Tego samego dnia, Hayward odwiedza Sarah (Grace Zabriskie), matkę Palmer i próbuje ją pocieszyć. Sarah ma wizję BOBa (Frank Silva) kucającego w kącie pokoju i wpada w panikę. Tymczasem Lawrence Jacoby (Russ Tamblyn), psychiatra Laury, słucha taśmy, którą dla niego nagrała. Jacoby szlocha, bawiąc się połową złotego naszyjnika w kształcie serca, którego druga połowa została odnaleziona na miejscu przestępstwa.
Produkcja