Właścicielem pałacu jest rosyjski arystokrata – hrabia Zarow, entuzjasta łowiectwa. Zarow zauważa, że niedola Rainsforda nie jest jednostkowym przypadkiem, ponieważ rozbitkowie z zatonięcia poprzedniego też znaleźli u niego azyl – Eve Trowbridge, jej brat Martin i dwóch marynarzy. Zarow przedstawia Rainsforda Trowbridge’om i ujawnia swoją obsesję na punkcie polowań. Podczas jednego z polowań bawół afrykański draśnięty w głowę zranił go. W końcu znudził się łowiectwem, ku swemu zdziwieniu, dopóki nie odkrył „najbardziej niebezpiecznego gatunku łownego” na swojej wyspie. Rainsford pyta, czy ma na myśli tygrysy, ale Zarow temu zaprzecza.
Później Eve zwierza się Rainsfordowi ze swych podejrzeń co do zamiarów Zarowa. Hrabia zabrał każdego marynarza, by zobaczył jego salę trofeów, w różne dni i oboje zniknęli w tajemniczy sposób. Uważa, że ich gospodarz jest za to odpowiedzialny, ale Bob nie jest przekonany. Wtedy Martin również znika. Poszukując go, Rainsford i Eve trafiają do pokoju trofeów Zarowa, gdzie znajdują głowę mężczyzny zamontowaną na ścianie. Potem pojawia się Zarow i jego tatarscy słudzy, niosąc ciało Martina. Zarow liczy, że Rainsford spojrzy na sprawę tak jak on, i jest poważnie rozczarowany, gdy ten nazywa go szaleńcem.