Zarow postanawia, że ponieważ Bob nie chce zostać towarzyszem łowów, musi być następną zdobyczą. Jeśli Rainsford pozostanie przy życiu do wschodu słońca, Zarow obiecuje jemu i Eve wolność. Jednak nigdy nie przegrał w grze zwanej przez niego „szachami na świeżym powietrzu”. Eve postanawia pójść z Rainsfordem. Początkowo udaje im się uniknąć Zarowowi i jego psom myśliwskim. W końcu zostają uwięzieni przez wodospad. Kiedy Rainsford zostaje zaatakowany przez psa myśliwskiego, Zarow strzela i Rainsford wpada do wody. Zarow zabiera Eve z powrotem do swojej fortecy, aby cieszyć się jego nagrodą. Jednak to pies został zastrzelony, a nie Rainsford.
Rainsford w końcu pojawia się, podczas gdy Zarow gra na pianinie dla przyjemności. Mówi, że Rainsford wygrał z nim i daje mu klucz do hangaru na łodzie, ale ten odkrywa, że trzyma za plecami broń. Najpierw walczy z Zarowem, potem z jego sługami, zabijając ich i śmiertelnie raniąc Zarowa. Gdy Rainsford i Eve uciekają w motorówce, umierający Zarow próbuje ich zastrzelić.