Wściekły muzyk wyznaje, że – jako osoba zamożna – nie może identyfikować się z ludźmi swojej rasy, z racji bycia Afroamerykaninem nie jest tolerowany przez białych, a jego orientacja nie jest akceptowana przez członków obu grup, co sprawia, że jest naprawdę samotny.

W noc finałowego koncertu pracownicy klubu, w którym ma wystąpić Don, nie pozwalają mu wejść do restauracji ze względu na kolor skóry. Shirley rezygnuje z występu i idzie wraz z Tonym do innego lokalu, gdzie daje popis swoich umiejętności muzycznych. Obaj wracają na północ, mając nadzieję na dotarcie do domu przed Wigilią. Podczas burzy śnieżnej Don zastępuje zmęczonego Warę w roli kierowcy, dzięki czemu Vallelondze udaje się dotrzeć na rodzinną wieczerzę. Frank namawia go, by dołączył do świętujących. Pianista jedzie do swojego mieszkania, ostatecznie jednak wraca i przyjmuje ofertę szofera. Po krótkim milczeniu zostaje przez wszystkich radośnie powitany, a żona Tony’ego dziękuje mu za pomoc w pisaniu listów.

Obsada

Produkcja W maju 2017 Viggo Mortensen rozpoczął negocjowanie roli, do której przytył około 20 kilogramów.