z utworami „Never Too Late” i „Say It Ain’t True”. W trzecim utworze „What's Your Name?” wystąpili Gregg Giuffria i David Glen Eisley, ale był on zatytułowany Camelflage. Gregg był także autorem kilku utworów z tego albumu.
Następny album Giuffrii, Silk and Steel, został wydany w 1986 roku, po kilku zmianach w składzie. Goldy dołączył do Dio i został zastąpiony przez gitarzystę Lanny Cordolę, a Wright powrócił do Quiet Riot (tym razem dołączając do zespołu jako oficjalny członek) i został zastąpiony przez Ricka Bozzo, a później Davida Sikesa. Pierwszy singiel „Must Must Dreaming” nie znalazł się na liście Top 40, osiągając maksimum 52. miejsce, a sam album osiągnął 60 pozycję na liście Billboard 200. Wydano drugi singiel „Love You Forever”, ale promocja wytwórni była słaba, a popularność tergo singla (który został wykonany w programie "American Bandstand") szybko spadła, przez co utwór nie dostał się na listę Hot 100.
Zespół zakończył współpracę z MCA w 1987 roku i rozpadł się wkrótce po nagraniu dema na trzeci album, który obejmował powrót basisty Chucka Wrighta i debiut perkusisty Kena Mary, który zastąpił Alana Kriggera.