Bo naprawdę chcę zrozumieć, jak zwykły oficer sowiecki mógł się przeistoczyć w szaleńca opanowanego żądzą pieniądza i luksusów i gotowego zabijać i niszczyć kraj w imię swojej skrzyni ze złotem.” Film pokazuje, jak i z czyjej kieszeni płyną pieniądze na luksusowe życie Putina oraz to, jak w ostatnich kilkunastu latach zapłacono największą łapówkę i wzniesiono najdroższy pałac świata. Rozdział: „Bale KGB, tańce i pierwsi przyjaciele”. Opowieść o rozpoczętej w 1985 roku karierze Putina jako „zwykłego” oficera KGB w przedstawicielstwie tej służby w ówcześnie leżącym w NRD Dreźnie, a także o balu braterstwa broni z okazji 70. rocznicy Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej. Na tej fecie z 21 listopada 1987 roku Putin z „kieliszkiem sowieckiego koniaku” bawił się ze swoją ówczesną małżonką Ludmiłą Putiną i otrzymał Odznakę honorową Towarzystwa Przyjaźni Niemiecko-Radzieckiej. Jak wspomniano w filmie, takie odznaczenie jest obecnie (przełom 2020 i 2021 roku) dostępne na internetowych portalach aukcyjnych za 3 euro. Putin ani się w Dreźnie nie wzbogacił, ani też nie zrobił tam wielkiej kariery. Za to poznał ludzi, którzy w przyszłości staną się jego głównymi nielegalnymi sponsorami.