Niestety, panna gotowa jest wyjść jedynie za barona.
Jonasz naiwnie szuka pomocy u swego największego rywala i śmiertelnego wroga – gubernatora, nieświadom, że to właśnie on nocą zaczaił się na niego w szuwarach i chciał go zastrzelić. Sprytny Puzzola wymyśla kolejny podstęp: każe Jonaszowi zdać przed gubernatorem egzamin na barona z mężności, waleczności i odwagi. Dzięki kotce Saffi, wysłanej mu do pomocy przez Cafrinkę, Jonasz przechodzi zwycięsko przez wszystkie próby. A gdy wtrącony do lochu niedźwiedziowi na pożarcie nie widzi już dla siebie ratunku, ze zdumieniem spostrzega, że w skórze niedźwiedzia ukryty jest jego dawny opiekun Cygan Manyhért. I dzięki tej skórze udaje im się zbiec.
Jonasz wraca do chaty Cafrinki, która uświadamia mu, że są dwie Saffi: kotka i piękna Sophie – przeznaczona mu na żonę córka Ahmeda baszy. Gdy Jonasz odnajduje skarb i szczęście zdaje się już być blisko, wpada w kolejną pułapkę Gubernatora i Puzzoli. Z opresji ratuje go Manyhért z Cyganami, ale skarb ginie w odmętach jeziora.