W 1986 po spadku popularności zespołu, ze składu odeszli Ciempiel i Zawadka. Nowym wokalistą został rozważany wcześniej Zbigniew Bieniak. Do zespołu dołączył też basista Robert Jaszewski. W tym okresie zespół ponownie funkcjonował jako kwartet. W prasie zapowiedział powrót Krzysztofa Jaryczewskiego jako drugiego gitarzysty, jednak ten ostatecznie nie powrócił do zespołuMagazyn "Na Przełaj" nr 23/1986 r.. Odbył z grupą jedynie sesję zdjęciową przy pomniku Mikołaja Kopernika na Krakowskim Przedmieściu, z której jedno ze zdjęć trafiło do magazynu Na Przełaj. Wiosną 1986 zespół zadebiutował w czteroosobowym składzie w warszawskim klubie „Riviera Remont”. 25 października 1986 wystąpił na scenie Akademickiego Centrum Kultury UMCS "Chatka Żaka" w Lublinie. Następnie, do muzyków dołączył gitarzysta Marcin Otrębski.

Jesienią 1986 zespół opuścił Wiesław Gola. Zastąpił go perkusista Jacek Kaczmarek. Zespół wystąpił jako bohater jednego z odcinków Leksykonu Polskiej Muzyki Rozrywkowej emitowanego przez Telewizję Polską. Nagrał materiał na płytę, która finalnie nie została wydana ze względu na błędy realizacyjne. Na album przygotował kilkanaście utworów, w tym m.in. – „Domy schadzek”, „Zrób coś” (pierwsza wersja utworu „I co dalej?”), „Okop”, „Co na to ludzie”. Dwa ostatnie z nich trafiły na antenę Radiowej Trójki.