Gdy Interpol przekazuje informacje o przylocie do Neapolu członka włosko-amerykańskiej mafii – Franka Barelli, Rizzo postanawia zbadać jego przyjazd. Zaprasza go na obiad, celem zdobycia poszlak, gdy atakują ich policjanci nasłani przez Accarda, lecz zostają powstrzymani. Na wspólnym zebraniu Accardo dochodzi do wniosku, że we włoskiej policji jest kret handlarzy narkotyków uniemożliwiający każdą zasadzkę na nich. Rizzo uważa, że to Pastrone korumpuje owego policjanta i jedzie do jego willi. Gdy przybywa, Pastrone leży zamordowany. Przyczyną śmierci było pobicie. Rizzo jest głównym podejrzanym i jego sprawę przejmuje Morabito. Tymczasem Barella odwiedza dilera narkotyków Toma Ferramentiego, chcąc poznać nazwisko kreta. To samo robi Rizzo. Ferramenti mówi, że tę wiedzę ma tylko szef mafii narkotykowej z Dalekiego Wschodu, ale zna jego pośrednika z Bangkoku. Rizzo udaje się więc do Tajlandii.