Między listopadem 1965 a styczniem 1966 roku zespół nagrał w nowojorskiej The Café Au Go Go materiał na swój debiutancki album. Złożyły się na niego opracowania utworów takich artystów jak: Muddy Waters, Willie Dixon, Chuck Berry, Ellas McDaniel, Eric Andersen, Earl Hines i Billy Eckstine. Po nagraniu albumu z zespołu odszedł Tommy Flanders. Album, zatytułowany Live At The Cafe Au Go Go został wydany w 1966 roku przez filię Verve, Verve Folkways. Producentem i autorem informacji na okładce był Jerry Schoenbaum. Pod koniec 1966 roku ukazał się kolejny album zespołu, Projections, który okazał się być jego jedynym pełnym albumem studyjnym. Choć zawierał utwory bluesowe, to do jego najważniejszych punktów należały utwory inspirowane folkiem i jazzem, takie jak: „Fly Away” i „Flute Thing” Koopera, „Steve’s Song” Katza oraz dokonana przez Koopera adaptacja „I Can't Keep from Crying”, dawnego standardu Blinda Williego Johnsona.
W 1966 i 1967 roku The Blues Project koncertował w Ameryce Północnej. W kwietniu 1966 roku wystąpił na otwarciu Avalon Ballroom w San Francisco. W 1967 roku koncertował przez dziewięć dni w RKO 58th Street, a w czerwcu wystąpił na Monterey International Pop Festival.