Przemowę tę słyszy król Ludwik XI, który uczestniczy w zabawie incognito. Wtem nadchodzi Tabarin z pomyślnymi wiadomościami: Katarzyna de Vaucelles chce zostać przyjaciółką VIllona i prosi go o pomoc. Jej zmartwieniem jest to, że zmuszają ją do małżeństwa z panem de Vitry, który jako protegowany księcia Burgundii chodzi po paryskich oberżach i przekupstwem próbuje namówić paryżan na zdradę króla. Villon przyrzeka zemstę na panu de Vitry. Katarzyna na pamiątkę spotkania daje Villonowi kwiat róży. Nadchodzi sam pan de Vitry: Katarzyna usuwa się, a Villon, udając pijanego, wszczyna kłótnię. De Vitry wzywa oddział łuczników i już chce uwięzić Villona, jednak na przeszkodzie staje interwencja króla Ludwika XI. Król ujawnia swoją tożsamość i poleca sprowadzić Villona do pałacu. Jego plan jest taki: każe oszołomić Villona środkami nasennymi, a następnie przebrać go w piękne szaty i ułożyć w komnacie, a nazajutrz - mianować marszałkiem dworu.