W towarzystwie Szarych Rycerzy Tiuri niweczy próbę zorganizowania zasadzki przez Czerwonych Jeźdźców i bezpiecznie dociera do podnóża gór, gdzie rozstaje się z rycerzami. Kiedy udaje się do siedziby Menauresa, spotyka mężczyznę imieniem Jaro, który twierdzi, że jest pielgrzymem szukającym rady pustelnika. Chwilę później Tiuri ratuje Jara przed śmiertelnym upadkiem do wąwozu. Po tym Tiuri i Jaro spotykają Menauresa i Piaka, młodego chłopca z gór. Menaures oferuje Tiuriemu pomoc jako przewodnik, po tym gdy dowiedział się o jego wyprawie. Krótko po ich odjaździe Jaro okazuje się być jednym z szpiegów Czerwonych Jeźdźców wysłanych, aby go zabić, ale odkąd Tiuri uratował mu życie, Jaro nie był w stanie wyrządzić mu żadnej krzywdy. Zanim odejdzie, ostrzega Tiuriego przed innym Czerwonym Jeźdźcem o imieniu Slupor, który będzie na niego czekał w królestwie Unauwena. Piak, który usłyszał ich rozmowę, dołącza się do wyprawy Tiuriego i jego misji, a podczas górskiej wędrówki, szybko zostają przyjaciółmi.