Obaj chłopcy bezpiecznie docierają do królestwa Unauwena, ale szpiedzy i agenci Evillan są tu wszechobecni. Burmistrz miasta Dangria, agent i sympatyk Evillan, pod fałszywym pretekstem próbuje uwięzić chłopców, ale dzięki odwróceniu uwagi strażników przez Piaka Tiuri może się ukryć na tyle długo, aby zapamiętać treść listu i go zniszczyć. Próbując uwolnić Piaka, Tiuri otrzymuje pomoc od niezadowolonych obywateli, którzy od dawna byli niezadowoleni z despotycznego burmistrza, choć tylko nieliczni podejrzewali go o bycie Evillańskim agentem. Piak zostaje wyzwolony, a prawdziwe zamiary burmistrza ujawnione, ale nie chcąc opóźniać realizację swojej misji, Tiuri i Piak uciekają, zanim nowo wybrana tymczasowa rada miejska będzie mogła ich przesłuchać.
Następna przeszkoda spotyka ich nad Tęczową Rzeką jako zamek służący jako płatne przejście graniczne. Nie mając pieniędzy na uiszczenie opłaty za przejazd, Tiuri i Piak decydują się ukradkiem przeprawić rzekę, ale ich łódka zostaje zatopiona, a oni sami pojmani. Kiedy Tiuri zostaje postawiony przed Lordem Ardianem, lokalnym kierownikiem poboru opłat, młodzieniec próbuje targować się o uwolnienie swoje i Piaka, oferując pierścień Edwinema jako depozyt.