Zespół koncertowy Liceum Kitauji z powodzeniem występuje na festiwalu.
Na próbie zespołu Noboru Taki ogłasza, że utworem wyznaczonym na konkurs jest „March Sky Blue Dream”, natomiast utworem dowolnym „Liz to aoi tori”, a także zapowiada nadchodzące przesłuchanie. Kumiko towarzyszy swojemu chłopakowi Shūichiemu Tsukamoto na festiwalu prefekturalnym, a później spotyka się z Reiną Kōsaką, z którą rozmawiają o swojej przyszłości, ponieważ wkrótce rozpoczną trzeci rok nauki w liceum. Jakiś czas później na treningu Tomoe ogłasza wycofanie się z konkursu, aby zamiast tego pełnić role menadżerki. Następnie wyjawia Kumiko, że ma zapalenie stawów skroniowo-żuchwowych. Później Kanade zwierza się Kumiko ze swojej frustracji związanej z Natsuki Nakagawą, ponieważ ta prosi ją o pomoc, mimo że jest od niej starsza. W dniu przesłuchania Natsuki zauważa, że Kanade nie występuje na poważnie, więc prosi pana Takiego o opóźnienie jej przesłuchania. Dochodzi do ostrej kłótni między Kanade a Natsuki, podczas której ta pierwsza stwierdza, że oblewa przesłuchanie, by ustąpić miejsca tej drugiej, która wkrótce kończy szkołę. Kumiko rozmawia poprzez Kanade, która podzieliła się swoimi doświadczeniami z uczennicą ostatniej klasy gimnazjum.