Leon błaga, by go stracono, zanim znów się zmieni, ale burmistrz mu nie wierzy mimo zapewnień don Alfreda. Także nieświadoma jego stanu Christina nie potwierdza jego wyznań. Nadchodzącej nocy zwierzęca natura Leona daje o sobie znać, i jako wilkołak ucieka z celi, zabijając starego pijaka i dozorcę więziennego. Wilkołak ucieka przed zszokowanym tłumem miejscowych. Christina dowiaduje się od Teresy, że don Alfredo pozyskał od Pepe srebrną kulę. Wilkołak ukrywa się na szczycie kościoła. W trakcie obławy Don Alfredo, choć rozdarty żalem, oddaje śmiertelny strzał w stronę Leona i ze łzami w oczach zakrywa jego ciało płaszczem.
Obsada Clifford Evans – don Alfredo Corledo Oliver Reed – Leon Corledo / wilkołak Justin Walters – młody Leon Corledo Catherine Feller – Christina Fernando Hira Talfrey – Teresa John Gabriel – ksiądz Warren Mitchell – Pepe Valiente Anne Blake – Rosa Valiente George Woodbridge – Dominique Michael Ripper – stary pijak Ewen Solon – don Fernando Peter Sallis – burmistrz don Enrique Yvonne Romain – córka strażnika lochu Loraine Carvana – młoda córka strażnika lochu Richard Wordsworth – żebrak Anthony Dawson – markiz Siniestro Josephine Llewelyn – markiza Siniestro Martin Matthews – Jose Amadayo David Conville – Rico Gomez Sheila Brennan – Vera Joy Webster – Isabel Renny Lister – Yvonne