Jednak Pepe słysząc od jednego pijaka, że zwierzęta są zbyt precyzyjnie zabite jak na wilka, prewencyjnie wykonuje kulę ze srebrnego krucyfiksu poświęconego przez arcybiskupa.
Trzynaście lat później dorosły Leon zatrudnia się w winnicy Gomez należącej do don Fernanda. Zakochuje się w Christinie, córce don Fernanda. Christina, mimo że jest zaręczona z Rico Gomezem, odwzajemnia uczucie Leona. Gdy nadchodzi dzień wypłaty, Leon i zaprzyjaźniony z nim współpracownik Jose udaje się do pobliskiego burdelu, gdzie przemienia się w wilkołaka i będąc w pełni zdziczały zabija Verę, jedną z dziewcząt. Zabija także Jose i Dominique’a, po czym wraca do domu don Alfreda, nic nie pamiętając. Gdy Leon dowiaduje od bliskich kim jest, nie może się z tym pogodzić. Podczas kolejnej nocy chce uciec, ale czuwa nad nim Christina chcąca go poślubić. Rankiem Leon dowiaduje się, że kochająca obecność Cristiny uniemożliwia mu przemianę w wilkołaka. Chce uciec z Christiną, ale zostaje aresztowany i osadzony w więzieniu pod zarzutem morderstwa Jose.