Truciznę dostarczył w tajemnicy jeden ze szpiegów doktora Fu chcącego zabić wszystkich potomków tych, którzy doprowadzili do śmierci jego rodziny. Z kolei dziewczyna z amnezją to zahipnotyzowana przez Fu dorosła Lia Eltham, którą doktor wykorzystuje ją jako narzędzie swej zemsty. Wkrótce sługa doktora Fu z dmuchawki truje kręcącego się w pobliżu policjanta Clarksona. Przed śmiercią Clarkson informuje telefonicznie Smitha, że znajduje się w dokach Limehouse. Jack decyduje towarzyszyć Smithowi. Obaj docierają do doków zasiedlonych przez chińskich emigrantów, którzy ich ścigają. W trakcie pościgu Smith i Jack się rozdzielają.
Jack przypadkowo trafia do chińsko wystrojonego pomieszczenia, gdzie znajduje Lię. Zapoznaje ona go z jej opiekunem prawnym, doktorem Fu Manchu, który światu jest znany jako wybitny lekarz. Doktor w tajemnicy próbuje poczęstować Jacka zatrutą herbatą, ale próbę udaremnia Smith, który podejrzewał Chińczyka o bycie sprawcą morderstw. Fu Manchu z dumą przyznaje się do nich, w tym do zabójstwa generała Petriego, ku niedowierzaniu Lii, i oznajmia zakończenie zemsty wraz ze śmiercią Jacka i jego ojca. Korzystając z zaaranżowanego zamieszania doktor Fu ucieka tajnym przejściem. Zszokowana Lia zostaje przekazana pod opiekę Petriech.