Smith wpada na pomysł, by wykorzystać ją jako przynętę w złapaniu doktor Fu.
Sir John i jego sekretarz Sylvester zostali wysłani do Redmoat Grange. Przyjeżdża inspektor Smith z Jackiem i Lią. Wtajemnicza wszystkich w swój plan; Fu Manchu ma podążyć za Lią, a tam będzie czekać na niego policja. Jednakże sir John znajduje w jednej z książek znak smoka, a jednego z policjantów ktoś zaatakował. Nagle na moment gasną światła i choć sir John unika śmierci, tak Lia znika bez śladu. Później sir John kładzie do snu pilnowany przez syna, jednak w środku już jest człowiek doktora. Obezwładnia Jacka, a Lia będąc w transie przebija szpikulcem jego ojca i odchodzi. W rzeczywistości intruz to podstawiony policjant Trent, a w miejscu wciąż żywego sir Johna była podłożona mumia. Smith puszcza Lię i wraz z Jackiem podąża jej śladem. W ostatniej chwili Fu ponownie umyka. Jack pociesza będącą z powrotem o zmysłach Lię i wyznaje jej miłość.