Próbując zwabić zwierzęta z powrotem, Malwina odkrywa, że jej profesor biologii, dr. Simona i jej koledzy, Nela i Konrad, potajemnie opracowali program „Hopnoza”, który pozwala im przenieść ludzki umysł do robotycznego zwierzęcia. Pomimo ostrzeżeń Simony że ingerencja w dziką przyrodę może mieć katastrofalne skutki, Malwina dostrzega szansę na uratowanie polany, przenosi swój umysł do robota-bobra i ucieka z laboratorium.
Wzięta za prawdziwego bobra, Malwina zostaje postawiona przed obliczem Króla Ssaków – bobra Karola, który zapewnia schronienie wysiedlonym zwierzętom z polany w przepełnionej tamie. Bohaterka odkrywa sztuczne drzewo emitujące fale dźwiękowe słyszalne tylko dla zwierząt, które Dziarski potajemnie zainstalował, aby je odstraszyć. Malwina niszczy urządzenie, co skłania wiele zwierząt do powrotu nad jezioro. Gdy jej więź ze zwierzętami się umacnia, Malwina przygotowuje się do ujawnienia swojej tożsamości. Zanim jej się to udaje, Dziarski niszczy tamę przy jeziorze materiałami wybuchowymi i instaluje kolejne dźwiękowe drzewa.