W jednej z projekcji Nyad znajduje się w przypominającym gigantyczną katedrę wnętrzu i rozmawia z niewidzialną inteligencją, od której dowiaduje się, że Lloney dotarł do Arsenału, lecz nie był w stanie znieść ogromu przekazanej mu wiedzy i świadomie wybrał śmierć. Na prośbę Nyada Arsenał odsyła ciało astronoma w jego „polipie”.
Podczas dalszego kontaktu Nyad zostaje poddany kolejnym projekcjom, w których jego doświadczenia przyjmują postać alegorycznych światów i prób. W jednej z nich trafia do podupadającego miasta Utyka, którego mieszkańcy żyją pośród niedostatku, propagandy i pozorów normalności; w innej staje do bezsensownego pojedynku z Czarnym Rycerzem, będącym ostatecznie jego własnym sobowtórem. Wizje prowadzą bohatera do refleksji nad mechanizmami władzy, podporządkowania, poznania i ludzkiej potrzeby nadawania rzeczywistości sensu.
Po powrocie na „Megahicle” Nyad odkrywa, że sytuacja uległa radykalnej zmianie. Na statku pojawiły się istoty przedstawiające się jako reprezentanci obcej cywilizacji i głoszące kult Bandaraala. Propagują one naukę, według której ciało jest więzieniem ducha, a wyższą formą egzystencji ma być wyzwolenie z cielesności.