Chief Tenega przyjmuje ich warunki i zaczyna podporządkowywać załogę nowej doktrynie; Hortiz, który próbuje się sprzeciwić, zostaje obezwładniony, a Nyad również pada ofiarą przemocy. Na pokładzie pojawiają się nowe dekoracje i symbole religijne, ograniczane są dotychczasowe zachowania, a członkowie załogi stopniowo podporządkowują się narzuconemu porządkowi. Nyad i Nehemah próbują mu się przeciwstawiać.
Nyad przekonuje się jednak, że również ta sytuacja jest częścią znacznie większej gry związanej z Arsenałem. Kolejne projekcje odsłaniają przed nim historię cywilizacji, która w imię doskonałości odrzuciła biologiczne ciała, podporządkowała inne społeczeństwa własnej ideologii i narzucała im jeden model „szczęścia”. Bohater stopniowo dociera do wiedzy o prawdziwym charakterze Arsenału: obiekt nie jest naturalnym fenomenem, lecz sztuczną inteligencją lub konstruktem pozostawionym w Układzie Słonecznym przez pozaziemską cywilizację w celu obserwowania i kontrolowania rozwoju ludzkości. Przez długotrwały kontakt z ludźmi Arsenał zaczął jednak odchodzić od pierwotnego programu i nabierać cech, które sam określa jako „uczłowieczenie”.