Tymczasem dla zmylenia przeciwników zostaje upozorowana śmierć Bonda. Prowadząc śledztwa w sprawie porwania rakiety Bond udaje się do Japonii, gdzie ma spotkać się z agentem Hendersonem. Spotkanie ułatwia poznana na turnieju sumo tajemnicza Japonka, panna Aki. Henderson podczas spotkania z Bondem zostaje skrycie zamordowany. Bond ścigając morderców i eliminując ich po drodze, trafia do biurowca firmy Osato, gdzie wykrada z sejfu tajne dokumenty. W momencie ucieczki znowu pojawia się panna Aki, która w niecodzienny sposób kontaktuje Bonda z szefem japońskich służb specjalnych – Tanaką. Po nocy z panną Aki Bond, udając brytyjskiego przemysłowca Fishera, spotyka się z szefem firmy Osato, panem Osato, który nie daje się jednak nabrać i rozkazuje zabić Bonda. Z opresji ponownie ratuje go panna Aki.
Kontynuując śledztwo, Bond i Aki jadą do portu w Kobe. Tam Bond zostaje pochwycony przez ludzi Osato, pannie Aki udaje się uciec.
Uwięziony Bond pozostaje pod nadzorem asystentki pana Osato, Helgi Brandt, którą próbuje namówić do zdrady. Początkowo panna Brandt stara się uwieść Bonda, następnie w dość wyszukany sposób próbuje się go pozbyć.