Jednak Bond uchodzi z życiem.

Następnym posunięciem Bonda jest lot zwiadowczy miniśmigłowcem bojowym Little Nellie, skonstruowanym przez Q, nad wyspą Yama, gdzie widziano podejrzany statek dostarczający materiały chemiczne z zakładów pana Osato. Podczas lotu toczy zwycięski bój z czterema wrogimi śmigłowcami.

Teraz z kolei zostaje porwany radziecki statek kosmiczny. Sytuacja polityczna zaognia się, grozi wybuchem III wojny światowej. Za porwaniami statków kosmicznych stoi organizacja WIDMO, której członkiem jest pan Osato, a Brandt nosi rang Numeru 1. Przywódca WIDMA zabija Brandt za porażkę w zabiciu Bonda. Tanaka planuje napaść na bazę Blofelda, zlokalizowaną na wyspie Yama, z pomocą oddziału ninja. W tym celu Bond zostaje ucharakteryzowany na Japończyka, przechodzi szkolenie ninja i udaje się na wyspę jako mąż japońskiej poławiaczki Kissy Suzuki, innej agentki Tanaki. Przypadkiem ginie od trucizny panna Aki – celem był Bond. Na krótko przed wystrzeleniem kolejnej rakiety kosmicznej Bond i Kissy odkrywają ukrytą w nieczynnym wulkanie bazę WIDMA. Kissy udaje się powiadomić Tanakę o lokalizacji celu, a Bond przystępuje do akcji. Bondowi udaje się uwolnić pojmane załogi obu przechwyconych promów, zostaje jednak złapany przez przywódcę WIDMA, który przedstawia się jako Ernst Stavro Blofeld.