Wyjaśnia Bondowi, że zamierza sprowokować Stany Zjednoczone i Związek Radziecki do wyniszczającej wojny i na ich zgliszczach utworzyć nowe mocarstwo. Bondowi udaje się jednak przy pomocy strzelającego papierosa wywołać małe zamieszanie i wpuścić ninjów Tanaki do wnętrza bazy. Wywiązuje się wielka strzelanina, Bond wysadza będący na orbicie wrogi statek kosmiczny, baza ulega zniszczeniu. Blofeld aktywuje system samozniszczenia bazy i ucieka. Bond, Kissy, Tanaka i ocalali ninja uciekają, zanim wybuch niszczy bazę. Dryfujących na tratwie ratunkowej Bonda i Kissy przechwytuje brytyjski okręt podwodny.
Miejsca akcji Hongkong Japonia: Tokio, Kobe, wyspa Yama
Obsada mały|Sean Connery thumb|240px|Wiatrakowiec Little Nellie thumb|240px|Toyota 2000GT, którą porusza się Aki Sean Connery – James Bond Tetsurō Tamba – Tiger Tanaka Robert Rietti – Tiger Tanaka (głos) Akiko Wakabayashi – Aki Mie Hama – Kissy Suzuki Nikki van der Zyl – Kissy Suzuki (głos, kwestie anglojęzyczne) Teru Shimada – Osato Donald Pleasence – Ernst Stavro Blofeld / Numer 1 Karin Dor – Helga Brandt / Numer 11 Bernard Lee – M Lois Maxwell – Panna Moneypenny Desmond Llewelyn – Q Charles Gray – Dikko Henderson Burt Kwouk – Numer 3 Michael Chow – Numer 4 Frazer Hines – Numer 4 (głos) Ronald Rich – Hans Norman Jones – astronauta z pierwszego