Bruce zaprasza Chase na charytatywny pokaz cyrkowy. Występ akrobackiej rodziny – Latających Graysonów przerywa Dwie Twarze i jego gang. Grozi detonacją bomby, o ile Batman się ujawni. Bruce powstrzymuje jego zbirów, a Graysonowie próbują wyrzucić bombę poza cyrk. Dwie Twarze morduje Graysonów – prócz najmłodszego Dicka, który zapobiegł eksplozji bomby, wrzucając ją do rzeki. Transmisję telewizyjną na żywo ogląda Nygma, który inspirując się Dwiema Twarzami tworzy własną tożsamość superzłoczyńcy – Człowieka-Zagadki. Śmierć Graysonów na nowo otwiera u Bruce’a bolesne wspomnienia z dzieciństwa, gdy na jego oczach zabito mu rodziców i ze współczucia Bruce adoptuje Dicka jako swego podopiecznego. Chłopak chce za wszelką cenę dopaść Dwie Twarze.
Człowiek-Zagadka łączy siły z Dwiema Twarzami obiecując poznanie tożsamości Batmana. Za skradzione dobra Nygma otwiera firmę NygmaTech i masowo produkuje swój wynalazek jako „Nygma TechBox”, hit sprzedażowy w Gotham City. Urządzenie kradnie informacje z umysłów użytkowników przesyłając je do Nygmy. Dick tymczasem w swej dociekliwości odkrywa batjaskinię i udaje się Batmobilem na przejażdżkę, gdzie ratuje nastolatkę przed atakiem Neonowego Gangu. Bruce dręczony przez wyparte wspomnienia z młodości szuka fachowej pomocy u Chase, która zwierza mu się z obsesji na punkcie Batmana.