Na basie grał Harvey Brooks, a na bębnach Sam Lay. Dylan spróbował wykonać „Desolation Row” z okrojoną aranżacją. Ostateczna wersja tego utworu na dwie gitary akustyczne powstała 4 sierpnia. Było siedem prób z nowym gitarzystą Charliem McCoyem, a ostateczna wersja powstała z połączenia dwóch ostatnich.
Like a Rolling Stone
Jeden z najsłynniejszych utworów w historii muzyki rockowej, „Like a Rolling Stone” opowiada o kobiecie, która wychowała się w luksusie, ale nie potrafiła poradzić sobie z życiem i popadła w nałóg narkotykowy.
Tuż po wypuszczeniu singla na rynek brytyjski, Paul McCartney usłyszał go u Johna Lennona. „Było piękne.. Pokazał nam wszystkim, że można pójść jeszcze dalej”, powiedział. Bardzo młody wówczas Bruce Springsteen usłyszał nagranie, gdy jechał samochodem ze swoją matką: „Poczułem się jakby ktoś wykopem otworzył drzwi do mojego umysłu”, wspominał. A tak mówił o tym utworze Frank Zappa: „Chciałem rzucić granie, bo poczułem, że po tym utworze nie można już nagrać nic więcej”.