Enterprise rozpoczyna trzytygodniowy kurs szkoleniowy, jednak zostaje on przerwany po otrzymaniu wezwania pomocy ze stacji Regula I. Kirk przejmuje dowództwo na statku. W drodze na stację zostają zaatakowani przez Relianta, wielu stażystów zostało rannych lub poniosło śmierć. Khan oferuje oszczędzić załogę w zamian za wszelkie materiały związane z projektem Genesis. Kirk grając na czas, pozwala swojej załodze przejąć kontrolę nad wrogim statkiem i wyłączyć ich osłony. Enterprise przeprowadza kontratak. Khan zostaje zmuszony wycofać się i dokonać napraw, a Enterprise dociera do Reguli I. Kirk, McCoy i Saavik teleportują się na stację, gdzie odnajdują żywych Chekova i Terrela oraz martwych naukowców. Odnajdują również Carol i Davida Marcusów, którzy ukryli się wewnątrz planetoidy Reguli. Khan rozkazuje Chekovowi i Terrelowi zabić Kirka. Terrel próbuje stawić opór i zabija się, a Chekov upada, a stworzenie opuszcza jego ciało. Khan zabiera Genesis na pokład Relianta.