Podczas narkotycznej imprezy w domu nad Tamizą, Thomas próbuje nakłonić odurzonego marihuaną Rona, by wrócił z nim do parku jako świadek wydarzeń. Nie udaje mu się jednak przekonać przyjaciela. Zamiast tego, pod wpływem namowy Rona, pozostaje na imprezie i zasypia. Budzi się o świcie i ponownie udaje się do parku. Na miejscu odkrywa, że ciało zniknęło.
W ostatniej scenie Thomas obserwuje występ grupy mimów, którzy inscenizują mecz tenisowy. Gdy piłka wypada poza kort, mężczyzna podnosi ją i odrzuca z powrotem do grających. Wraz z kontynuacją rozgrywki słychać dźwięki odbijanej piłki, mimo że żadna fizycznie nie istnieje. W końcowym ujęciu postać Thomasa powoli znika z kadru.
Obsada David Hemmings – Thomas Vanessa Redgrave – Jane Sarah Miles – Patricia Jane Birkin – blondynka Gillian Hills – brunetka Peter Bowles – Ron Veruschka von Lehndorff – Verushka John Castle – Bill Claude Chagrin – mim Julian Chagrin – mim
Premiera Oficjalna premiera odbyła się w Nowym Jorku 18 grudnia 1966 roku. MGM nie uzyskało aprobaty dla filmu od MPAA w Stanach Zjednoczonych i film został potępiony przez Narodową Legię Przyzwoitości.