W czerwcu 1969 muzycy dokonali swoich pierwszych nagrań dla Młodzieżowego Studia Rytm w Warszawie, a także dla Rozgłośni Polskiego Radia w Krakowie. Grupa wzięła też udział w koncercie Popołudnie z młodością w ramach 7. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu i wystąpiła w programie Telewizyjny Ekran Młodych (1969). Formacja umiejętnie łączyła brzmienie jazzu z rockiem i rhythm and bluesem, stając się czołowym przedstawicielem jazz-rockowego nurtu w Polsce. Współpracowała z czołowymi polskimi jazzmanami, takimi jak: Janusz Muniak, Tomasz Stańko, Zbigniew Seifert czy Michał Urbaniak. Została uznana Odkryciem Roku 1969 w plebiscycie miesięcznika Jazz.
W kolejnym roku zespół występował w widowisku Studenckie Variete (styczeń 1970), w Sali Kongresowej przed brytyjską grupą The Marmalade (luty 1970), w Sztokholmie (marzec 1970), na Lubelskich Spotkaniach Wokalistów Jazzowych (kwiecień 1970) na 8. KFPP w Opolu (czerwiec 1970), a także przez tydzień w Casino Jazz At Night u Zofii Komedowej w Sopocie (lato 1970), w tzw. starej Stodole w Warszawie przed Blood, Sweat and Tears (jesień 1970), na XII Jazz Jamboree (pod koniec 1970) oraz na „Zaduszkach Jazzowych” w Krakowie (grudzień 1970).