Zwycięstwo zdawało się być bliskie, gdy nagle okazało się, że gobliny
Sojusznicy musieli cofnąć się z doliny, by powstrzymać to nowe natarcie. Tymczasem nadciągnęły świeże siły wrogów – zastępy wargów i gwardia przyboczna Bolga.
Szarża Thorina Wtem do ataku ruszył Thorin wraz z towarzyszami. Zaskoczyło to wszystkich, bo sojusznicy zapomnieli o Królu spod Góry.
Gwałtownym natarciem zaczęli spychać wrogów. Wojownicy Dáina przyłączyli się do nich, a w ślad za nimi ruszyło też wielu ludzi i elfów. Wszyscy zaatakowali gobliny w dolinie. Oddział Thorina rozproszył wargów, lecz powstrzymany został przez gwardię Bolga, która wkrótce otoczyła drużynę Króla spod Góry. Reszta goblinów zaczęła też spychać siły sojuszników nacierające od ostróg. Klęska zdawała się być tylko kwestią czasu.
Przybycie orłów i Beorna Nagle nadleciały jednak orły z Gór Mglistych pod wodzą swego władcy.