Wkrótce wybuchły walki pomiędzy siłami Liu Beia i Liu Zhanga i w 214 ten ostatni został zmuszony do kapitulacji, zaś Liu Bei przejął kontrolę nad równiną Chengdu.
W 215 Liu Bei został zaatakowany przez Sun Quana, ta kampania nie przyniosła jednak zdecydowanego rozstrzygnięcia i dawni sojusznicy ustalili pomiędzy sobą nową granicę na rzece Xiang. W tym samym roku Cao Cao zajął Hanzhong i przyjął kapitulację Zhang Lu, tym samym uzyskując bazę do bezpośredniego ataku na prowincję Yi. Jednak na początku 219 Liu Bei pokonał siły Cao Cao w Hanzhong i zajął to terytorium. Niedługo później generał Liu Beia, Guan Yu, zaatakował siły Cao Cao wzdłuż rzeki Han, oblegając je w Fangchengu. Jednak Sun Quan, który do tej pory uważał Cao Cao za większe zagrożenie, dokonał teraz nagłego zwrotu w swojej polityce i pod koniec 219 wysłał swojego generała Lü Menga przeciwko Jianglingowi. Guan Yu został zabity, a znaczna część jego armii poddała się Lü Mengowi. W rezultacie Liu Bei utracił władzę nad środkowym i górnym biegiem Jangcy wraz z większością prowincji Jing na rzecz Sun Quana.