Lieberman konsultuje się ze znajomym biologiem, doktorem Brucknerem (Bruno Ganz). Opowiada mu o chłopcach, których widział w Niemczech i w Anglii, oraz przytacza relację Maloney. Wspólnie dochodzą do wniosku, że Mengele mógł z wykorzystaniem jakiejś części skóry Adolfa Hitlera sklonować go, a następnie klony umieścić w rodzinach, które przypominały otoczenie samego Hitlera. Twórca III Rzeszy był wychowywany przez młodą, nadwrażliwą i rozpieszczającą go matkę oraz starszego od niej ojca (który zmarł w wieku 65 lat, gdy Hitler miał 14 lat). Teraz, w połowie lat 70. i trzy dekady od zakończenia wojny, Mengele zamierza przywrócić ideę budowy silnych, nazistowskich Niemiec, a pomóc mu w tym mają 94 nastoletnie klony Hitlera. Niedługo potem wnioski Liebermana potwierdza sam Mengele w rozmowie z jednym ze swoich podwładnych.