Legion jednak musiał wstrzymać ataki w dniach 31 grudnia i 1 stycznia z powodu śnieżycy, która uniemożliwiła loty.
XXII Korpus republikański został wezwany do obrony miasta, podczas gdy reszta jednostek wycofywała się na pozycje strategiczne. 2 stycznia siły nacjonalistów próbowały wejść do Teruelu, ale generał Saravia, przy pomocy lotnictwa, zatrzymał kontrofensywę. Dowodząc różnymi korpusami, liczącymi w sumie ok. 100 000 ludzi, rozpoczynają kontrofensywę lepiej przygotowani i bez pośpiechu spowodowanego obroną garnizonu, który już upadł. 17 stycznia zajmują pozycje w okolicach miasta, gdzie Republikanie nie stworzyli większych instalacji obronnych. Pół tysiąca dział i pięćdziesiąt samolotów zaatakowało pozycje w okolicach miasta. Prawy brzeg Alfambry został zajęty przez nacjonalistów 22 stycznia. Teraz to republikanie znaleźli się w okrążeniu. Jednakże obrona miasta była silna i przez tydzień walk pozycje obu stron prawie się nie przysunęły. 25 stycznia republikanie zaatakowali w celu przełamania oblężenia. Obie strony miały poważne problemy z zachowaniem zdolności bojowej swoich wojsk w warunkach silnego mrozu i oddziaływania przeciwnika. W ciągu trzech dni nieustannych walk straty po obu stronach znacznie wzrosły.