Następnie Bond odnajduje pieniądze Renarda, agenta KGB, który stał się terrorystą. Po wcześniejszym zamachu na jego życie, Renard ma osadzoną w mózgu wystrzeloną w niego kulę, która czyni go odpornym na ból, lecz ostatecznie doprowadzi do jego śmierci. M przydziela Bonda do ochrony córki Roberta Kinga, Elektry, którą Renard wcześniej uprowadził i przetrzymywał dla okupu. Agent 007 leci do Azerbejdżanu, gdzie kobieta nadzoruje budowę rurociągu naftowego. Podczas oględzin trasy rurociągu w górach Bond i Elektra zostają zaatakowani przez oddział uderzeniowy na skuterach śnieżnych.
Główny bohater odwiedza Walentina Żukowskiego w kasynie, aby zdobyć informacje o napastnikach. Tam staje się podejrzliwy, gdy Elektra natychmiast przegrywa milion dolarów w grze w wysokie karty i odkrywa, że jej szef ochrony, Sasza Davidow, jest w zmowie z Renardem. Bond zabija Dawidowa i wsiada do samolotu lecącego do rosyjskiej bazy ICBM w Kazachstanie. Podając się za rosyjskiego naukowca, spotyka amerykańską fizyczkę jądrową, dr Christmas Jones. Renard natomiast usuwa nadajnik GPS i pluton przeznaczony do produkcji broni jądrowej z bomby atomowej. Bond próbuje zabić Renarda, ale Jones demaskuje agenta 007.