Ma się tam spotkać z kochanką ostatniej ofiary Scaramangi by dowiedzieć się o nim i jego metodach więcej szczegółów. Podczas spotkania 007 odzyskuje kulę, którą zabito poprzednią ofiarę. W laboratorium Q, Bond dowiaduje się, że kule są produkowane przez rusznikarza z Makau. Bond wyrusza na Daleki Wschód. W Makau spotyka się z rusznikarzem i wydobywa od niego informacje w jaki sposób i komu wyprodukowane dla Scaramangi złote kule są przekazywane. Okazuje się, że kule trafiają do niejakiej Andrei Anders, która potem wywozi je do Hongkongu. Bond śledzi Andreę i w brutalny sposób wydobywa z niej kolejne informacje. W Hongkongu kule odbierane są w jednym z klubów ze striptizem. Bond udaje się na miejsce gdzie jest świadkiem zabójstwa naukowca Gibsona, wynalazcy Solexu. Solex przechwytuje karzeł Nick-Nack bezpośredni pomocnik Scaramangi. Tymczasem Bond zostaje aresztowany jako podejrzany w zabójstwie Gibsona. Jest to jednak tylko przykrywka. W rzeczywistości „hongkońscy policjanci” wiozą go do tajnej siedziby MI-6, gdzie Bond informuje M o sytuacji z Solexem i Gibsonem. Podejrzanym jest Tajski milioner Hai-Fat.