Ponieważ Scaramanga nikomu nie ujawnia swojego wizerunku, a jedyne co o nim wiadomo to to, że posiada 3 brodawki piersiowe, Bond postanawia udać się do Bangkoku do Hai-Fata pod przykrywką tego, że sam jest Scaramangą i w ten sposób poznać dalsze plany złoczyńcy. Mistyfikacja nie udaje się, a Bond musi uciekać z siedziby Hai Fata i szkoły tajskiego boxu, w której został umieszczony. Ucieczka udaje się, tymczasem Scaramanga zabija Hai-Fata przejmując kontrolę nad jego majątkiem i Solexem.
Do Bonda dołącza jego nowa asystentka z MI-6; Mary Goodnight. W trakcie nocy spędzonej w hotelu z Andreą Anders, ta wyjawia mu, że to ona wysłała do Londynu złotą kulę z napisem 007. Chciała, aby Bond zabił jej kochanka Scaramangę. Andrea obiecuje, że dostarczy następnego dnia Bondowi skradziony przez Scaramangę i Nick Nacka Solex. Anders czeka na Bonda kolejnego dnia na widowni pokazu tajskiego boksu. Gdy pojawia się tam Bond, dziewczyna już nie żyje. Na miejscu pojawiają się także Mary, pomocnik Bonda Hip, oraz Scaramanga i Nick Nack. Solex przechwytuje Mary Goodnight, jednak jej nieroztropność sprawia, że zostaje porwana przez Scaramangę i wywieziona w bagażniku jego samochodu razem z Solexem. Bond rusza za złoczyńcą nie udaje mu się jednak odzyskać Solexu i uratować Mary.