Agrael wyrusza w drogę, jednak aby osiągnąć cel musi przejść przez ziemię elfów. Agrael wchodzi na ziemię elfów, podczas pierwszego starcia ze strażnikami granicznymi pod dowództwem Gilraena zdaje sobie sprawę z ich siły (Gilraenowi udaje się uciec po walce). Agrael uważa, że jeśli ma przejść przez ziemię elfów to musi zająć wszystkie miasta stojące mu na drodze. Pojawia się kolejny przeciwnik, druidzi, którzy przeszkadzają Agraelowi swoją magią. Agrael zajmuje miasta Wenlan, Firius oraz zabija druidów. W ostatnim mieście Ynthil, stacjonuje armia Gilraena, który wyzywa Agraela na rytualny pojedynek, mający zmazać plamę na honorze. Agrael pokonuje Gilraena. Elf chce, aby Agrael go zabił, ponieważ nie może znieść hańby. Agrael mówi, że życie jest zbyt cenne, oraz proponuje Gilraenowi samobójstwo.
Aby dotrzeć do Tieru, Agrael musi zdobyć statek, postanawia zająć elficki port Erewel. Agrael stracił wszystkie demony ze swojej armii, dlatego musi dowodzić elfami, jednak te szybko dezerterują. Agrael zajmuje posterunek Sheogh, znajdujący się w podziemiach, gdzie rekrutuje demony. Agrael spotyka w podziemiach smoki cienia, które w zamian za 100 elfów łuczników otworzą podziemne przejście do Erewel.