Agrael korzysta z oferty smoków, zajmuje port i zdobywa statek.
Agrael błądzi po licznych wyspach, w końcu trafia na wyspę Smoczej Mgły, gdzie żyje Tieru. Druid opowiada o planie Kha Beletha polegającym na stworzeniu mesjasza demonów, pół demona, pół człowieka, do stworzenia Mesjasza chce wykorzystać Izabelę, którą kocha Agrael. Agrael i Tieru postanawiają, że razem powstrzymają Kha Beletha. Tieru poprzez Rytuał Prawdziwej Natury uwalnia Agraela od magii demonów. Biara próbuje skraść Serce Gryfa, wtedy Agrael używa go, Biara znika. Tieru opowiada wtedy, że to on stworzył Serce Gryfa z serca króla Alekseja, oraz że artefakt nie zabija demonów tylko odsyła je do Sheogh, okazuje się, że armia demonów jest silniejsza niż kiedykolwiek.
Kampania III Nekromanta – Triumf Nieumarłych (Nekropolis) Imperium Gryfów wciąż jest zdruzgotane po śmierci Nikolaja. Młoda królowa nie radzi sobie zbyt dobrze. Ambitny nekromanta Markal zamierza wykorzystać sytuację do swych celów. W tym celu wyrusza ze zmarłą matką Nikolaja, Fioną i musi przejść przez ziemie patrolowane przez magów oraz dotrzeć do Vigil. Później okazuje się, że w Imperium wybuchła wojna domowa, Markal zabija oddziały oblężnicze, by zdobyć przychylność Izabeli. Nekromanta wyjawia królowej plan wskrzeszenia zmarłego Nikolaja za pomocą nekromancji.