Kenai mówi Kodzie prawdę, a ten ucieka w popłochu, lecz potem jest świadkiem kłótni Rutta i Tuka. Po pogodzeniu się łosi postanawia ruszyć Kenaiowi na pomoc.

Do Denahiego przylatuje Sitka pod postacią orła i prowadzi go do Kenaia. Znajduje go na górze, gdzie usiłuje go zabić, ale w walkę włącza się Koda. Kenai jest gotów poświęcić życie dla Kody, co zmusza Sitkę do wkroczenia. Zmienia go z powrotem w człowieka na oczach Kody i Denahiego. Kenai postanawia zmienić się znowu w niedźwiedzia, by mógł opiekować się Kodą. Po przemianie Kenaia Koda spotyka się z duchem swojej matki, a duch Sitki przytula braci na pożegnanie. Kenai wraca do plemienia, gdzie odciska swoją łapę na ścianie z malowidłami, co oznacza, że wreszcie stał się mężczyzną.

Obsada głosowa Polski dubbinɡAngielska wersjaRolaBartosz ObuchowiczJoaquin PhoenixKenaiAleksandra RadwańskaJeremy SuarezKodaAndrzej GrabowskiRick MoranisRuttZenon LaskowikDave ThomasTukeSzymon BobrowskiJason RaizeDenahiJanusz ZakrzeńskiHarold Gouldstary DenahiKrzysztof BanaszykD.B.