Wprawdzie Rząd Narodowy ewakuował się do Chongqingu, jednak na początku wojny centrum Chin stało się trójmiasto Wuhańskie. Wojska Japońskie podjęły więc w 1938 r. dużą ofensywę przeciwko owemu miastu. Finalnie po długiej kampanii Wuhan upadł. Wojska ANR podjęły silną ofensywę na pozycję japońskie w następnym roku. Rozpoczęła się ona 1 września 1939 r. i jest znana jako ofensywa zimowa. Zakończyła się ona klęską ANR i niezdolnością jej do kolejnych ofensyw strategicznychPraca zbiorowa pod redakcją Romana Sławińskiego Nowożytna Historia Chin s. 171–199. Wydawnictwo Księgarnia Akademicka Kraków 2005 ISBN 83-7188-837-6..
thumb|Japońscy żołnierze zakopujący żywcem chińskich cywilów W połowie 1938 roku japońskie postępy osłabły. Wojska nacjonalistyczne prowadziły regularne działania przeciwko Japończykom, natomiast komunistyczna Armia Czerwona ograniczała się głównie do działań partyzanckich. Sytuacja taka trwała praktycznie do końca wojny i mimo że armia Kuomintangu (mająca przeciw sobie Japończyków i lokalnych watażków) poniosła wiele porażek, to nie została nigdy pokonana ze względu na duże rezerwy oraz na nieprzerwaną pomoc amerykańską (od 1940 roku).